2015年銀行業(yè)初級(jí)資格《個(gè)人理財(cái)》重點(diǎn)筆記匯總
更新時(shí)間：2015-09-08 09:58:33
來源：環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
瀏覽收藏
初級(jí)銀行職業(yè)資格報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 【摘要】俗話說，好記性不如爛筆頭，所以，小編特將銀行業(yè)初級(jí)職業(yè)資格考試科目之一的個(gè)人理財(cái)復(fù)習(xí)資料整理成為2015年銀行業(yè)初級(jí)資格《個(gè)人理財(cái)》重點(diǎn)筆記匯總，希望廣大考生認(rèn)真識(shí)記，用心備考，在戰(zhàn)場(chǎng)上取
【摘要】俗話說，好記性不如爛筆頭，所以，小編特將銀行業(yè)初級(jí)職業(yè)資格考試科目之一的個(gè)人理財(cái)復(fù)習(xí)資料整理成為“2015年銀行業(yè)初級(jí)資格《個(gè)人理財(cái)》重點(diǎn)筆記匯總”，希望廣大考生認(rèn)真識(shí)記，用心備考，在戰(zhàn)場(chǎng)上取得優(yōu)異成績(jī)!
點(diǎn)擊查看：2015年銀行從業(yè)資格考試初中級(jí)考試大綱匯總
| 2015年銀行業(yè)初級(jí)資格《個(gè)人理財(cái)》重點(diǎn)筆記匯總 | |||
|
章節(jié)
|
目錄
|
重點(diǎn)筆記
|
考點(diǎn)詳情
|
|
第一章
|
個(gè)人理財(cái)概述
|
本章基本結(jié)構(gòu)
|
|
|
第一節(jié) 個(gè)人理財(cái)相關(guān)定義
|
|||
|
第二節(jié) 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展及原因
|
|||
|
第三節(jié) 理財(cái)師的執(zhí)業(yè)資格和要求
|
|||
|
例題
|
|||
|
第二章
|
個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)
|
本章基本結(jié)構(gòu)
|
|
|
第一節(jié) 理財(cái)師的法律法規(guī)基礎(chǔ)知識(shí)
|
|||
|
第二節(jié) 理財(cái)規(guī)劃中的法律法規(guī)
|
|||
|
第三節(jié) 理財(cái)產(chǎn)品及銷售相關(guān)法律法規(guī)
|
|||
|
例題
|
|||
|
第三章
|
理財(cái)投資市場(chǎng)概述
|
本章基本結(jié)構(gòu)
|
|
|
第一節(jié) 金融市場(chǎng)概述
|
|||
|
第二節(jié) 金融市場(chǎng)分類
|
|||
|
第三節(jié) 理財(cái)投資市場(chǎng)介紹
|
|||
|
例題
|
|||
|
第四章
|
理財(cái)產(chǎn)品概述
|
本章基本結(jié)構(gòu)
|
|
|
第一節(jié) 銀行理財(cái)產(chǎn)品
|
|||
|
第二節(jié) 銀行代理理財(cái)產(chǎn)品
|
|||
|
第三節(jié) 其他理財(cái)產(chǎn)品
|
|||
|
例題
|
|||
|
第五章
|
客戶分類與需求分析
|
本章基本結(jié)構(gòu)
|
|
|
第一節(jié) 了解客戶需求的重要性
|
|||
|
第二節(jié) 了解客戶的主要內(nèi)容
|
|||
|
第三節(jié) 客戶分類與客戶需求分析
|
|||
|
第四節(jié) 了解客戶的方法
|
|||
|
例題
|
|||
|
第六章
|
理財(cái)規(guī)劃計(jì)算工具與方法
|
本章基本結(jié)構(gòu)
|
|
|
第一節(jié) 貨幣時(shí)間價(jià)值的基本概念
|
|||
|
第二節(jié) 規(guī)則現(xiàn)金流的計(jì)算
|
|||
|
第三節(jié) 不規(guī)則現(xiàn)金流的計(jì)算
|
|||
|
第四節(jié) 理財(cái)規(guī)劃計(jì)算工具
|
|||
|
例題
|
|||
|
第七章
|
理財(cái)師的工作流程和方法
|
本章基本結(jié)構(gòu)
|
|
|
第一節(jié) 概述
|
|||
|
第二節(jié) 接觸客戶、建立信任關(guān)系
|
|||
|
第三節(jié) 分析客戶家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀
|
|||
|
第四節(jié) 明確客戶的理財(cái)目標(biāo)
|
|||
|
第五節(jié) 制定理財(cái)規(guī)劃方案
|
|||
|
第六節(jié) 理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行
|
|||
|
第七節(jié) 后續(xù)跟蹤服務(wù)
|
|||
|
例題
|
|||
|
附錄
|
附錄
|
第一部分 理財(cái)師的商務(wù)禮儀與溝通技巧
|
|
|
第二部分 工作計(jì)劃與時(shí)間管理的方法
|
|||
|
第三部分 電話溝通的技巧
|
|||
|
第四部分 金融產(chǎn)品服務(wù)推薦流程與話術(shù)
|
|||
|
環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格頻道小編整理
|
|||
編輯推薦：
2015年銀行從業(yè)資格各考試科目章節(jié)習(xí)題及答案
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問，請(qǐng)登錄環(huán)球網(wǎng)校銀行從資格頻道或論壇，隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!
編輯推薦
最新資訊
- 2024年銀行從業(yè)個(gè)人理財(cái)重點(diǎn)及復(fù)習(xí)策略2024-08-06
- 零基礎(chǔ)考取銀行從業(yè)資格證的全面攻略2024-07-30
- 2024年銀行從業(yè)人員職業(yè)操守基本準(zhǔn)則2024-07-24
- 2024年初級(jí)銀行從業(yè)資格個(gè)人理財(cái)備考-高頻考點(diǎn)2024-04-24
- 2024年初級(jí)銀行從業(yè)資格證考試法律法規(guī)考點(diǎn)2024-04-24
- 2024年銀行從業(yè)個(gè)人貸款備考-易混淆考點(diǎn)2024-04-23
- 2023年銀行從業(yè)資格如何高效備考2023-01-05
- 2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格如何高效備考2023-01-04
- 2023年銀行從業(yè)資格怎么學(xué)效率高2023-01-04
- 2023年銀行從業(yè)資格證備考多久2022-12-31
打卡人數(shù)
