2015年銀行業(yè)初級資格《個(gè)人理財(cái)》重點(diǎn)筆記匯總

更新時(shí)間：2015-09-08 09:58:33 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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摘要　　【摘要】俗話說，好記性不如爛筆頭，所以，小編特將銀行業(yè)初級職業(yè)資格考試科目之一的個(gè)人理財(cái)復(fù)習(xí)資料整理成為2015年銀行業(yè)初級資格《個(gè)人理財(cái)》重點(diǎn)筆記匯總，希望廣大考生認(rèn)真識記，用心備考，在戰(zhàn)場上取

　　【摘要】俗話說，好記性不如爛筆頭，所以，小編特將銀行業(yè)初級職業(yè)資格考試科目之一的個(gè)人理財(cái)復(fù)習(xí)資料整理成為“2015年銀行業(yè)初級資格《個(gè)人理財(cái)》重點(diǎn)筆記匯總”，希望廣大考生認(rèn)真識記，用心備考，在戰(zhàn)場上取得優(yōu)異成績!

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2015年銀行業(yè)初級資格《個(gè)人理財(cái)》重點(diǎn)筆記匯總
章節(jié)	目錄	重點(diǎn)筆記	考點(diǎn)詳情
第一章	個(gè)人理財(cái)概述	本章基本結(jié)構(gòu)	點(diǎn)擊查看
		第一節(jié) 個(gè)人理財(cái)相關(guān)定義
		第二節(jié) 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展及原因
		第三節(jié) 理財(cái)師的執(zhí)業(yè)資格和要求
		例題
第二章	個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)	本章基本結(jié)構(gòu)	點(diǎn)擊查看
		第一節(jié) 理財(cái)師的法律法規(guī)基礎(chǔ)知識
		第二節(jié) 理財(cái)規(guī)劃中的法律法規(guī)
		第三節(jié) 理財(cái)產(chǎn)品及銷售相關(guān)法律法規(guī)
		例題
第三章	理財(cái)投資市場概述	本章基本結(jié)構(gòu)	點(diǎn)擊查看
		第一節(jié) 金融市場概述
		第二節(jié) 金融市場分類
		第三節(jié) 理財(cái)投資市場介紹
		例題
第四章	理財(cái)產(chǎn)品概述	本章基本結(jié)構(gòu)	點(diǎn)擊查看
		第一節(jié) 銀行理財(cái)產(chǎn)品
		第二節(jié) 銀行代理理財(cái)產(chǎn)品
		第三節(jié) 其他理財(cái)產(chǎn)品
		例題
第五章	客戶分類與需求分析	本章基本結(jié)構(gòu)	點(diǎn)擊查看
		第一節(jié) 了解客戶需求的重要性
		第二節(jié) 了解客戶的主要內(nèi)容
		第三節(jié) 客戶分類與客戶需求分析
		第四節(jié) 了解客戶的方法
		例題
第六章	理財(cái)規(guī)劃計(jì)算工具與方法	本章基本結(jié)構(gòu)	點(diǎn)擊查看
		第一節(jié) 貨幣時(shí)間價(jià)值的基本概念
		第二節(jié) 規(guī)則現(xiàn)金流的計(jì)算
		第三節(jié) 不規(guī)則現(xiàn)金流的計(jì)算
		第四節(jié) 理財(cái)規(guī)劃計(jì)算工具
		例題
第七章	理財(cái)師的工作流程和方法	本章基本結(jié)構(gòu)	點(diǎn)擊查看
		第一節(jié) 概述
		第二節(jié) 接觸客戶、建立信任關(guān)系
		第三節(jié) 分析客戶家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀
		第四節(jié) 明確客戶的理財(cái)目標(biāo)
		第五節(jié) 制定理財(cái)規(guī)劃方案
		第六節(jié) 理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行
		第七節(jié) 后續(xù)跟蹤服務(wù)
		例題
附錄	附錄	第一部分理財(cái)師的商務(wù)禮儀與溝通技巧	點(diǎn)擊查看
		第二部分工作計(jì)劃與時(shí)間管理的方法
		第三部分電話溝通的技巧
		第四部分金融產(chǎn)品服務(wù)推薦流程與話術(shù)
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