2015銀行業(yè)初級(jí)資格《個(gè)人理財(cái)》筆記:個(gè)人理財(cái)概述

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　　第一章 個(gè)人理財(cái)概述

　　本章結(jié)構(gòu)：

　　第一節(jié) 個(gè)人理財(cái)相關(guān)定義

　　一、個(gè)人理財(cái)相關(guān)定義(熟悉)

　　二、個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的相關(guān)主體(熟悉);

　　三、銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的分類(lèi)(了解);

　　第二節(jié) 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展與狀況;

　　一、個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展(了解)

　　二、個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)迅速發(fā)展的原因(了解)

　　第三節(jié) 理財(cái)師的執(zhí)業(yè)資格和要求

　　一、理財(cái)師的隊(duì)伍狀況(了解)

　　二、理財(cái)師的職業(yè)特征(掌握);

　　三、掌握理財(cái)師的執(zhí)業(yè)資格(掌握)

　　例題： 《商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》明確規(guī)定，(　)是指商業(yè)銀行為個(gè)人客戶提供的財(cái)務(wù)分析，財(cái)務(wù)規(guī)劃，投資顧問(wèn)，資產(chǎn)管理專(zhuān)業(yè)化服務(wù)活動(dòng)。

　　A. 綜合理財(cái)業(yè)務(wù)。

　　B. 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。

　　C.理財(cái)計(jì)劃。

　　D.私人銀行業(yè)務(wù)。

　　答案：B

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