《基金基礎知識》章節(jié)重點投資者需求和投資政策

更新時間：2016-10-31 17:22:15 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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　　基金從業(yè)資格《基金基礎知識》章節(jié)重點投資者需求和投資政策

　　受多種因素的影響，每個投資者都具有不同的投資需求，個人投資者如此，機構(gòu)投資者也是如此。對一般的投資者而言，影響投資需求的關鍵因素主要包括：投資期限、收益要求和風險容忍度。除此以外，投資者還可能因為流動性、稅收、監(jiān)管要求等因素而產(chǎn)生一些特別的投資需求。投資者的投資境況和需求會隨著時間而變，因此有必要至少每年對投資者的需求作一次重新的評估。

　　投資者一般具有個人傾向呈保守型交易以基本分析為主風險負荷小、對信息的依賴較小等特征。

　　(一)投資期限

　　(二)收益要求

　　(三)風險容忍度

　　(四)流動性

　　(五)其他情況。例如，有的投資者注重環(huán)境保護，選擇不投資于他們認為有損環(huán)境的公司。有些公司出于分散風險的考慮，限制自己的雇員投資于本公司股票的額度。一些醫(yī)療基金可能會避免投資于煙草股票，因為鼓勵吸煙有障于其提高衛(wèi)生健康水平的宗旨。

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