證券發(fā)行與承銷第三章知識(shí)要點(diǎn)(第一節(jié))

　　(一)承銷商資格

　　1.根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法規(guī)，承銷股票須由取得(承銷資格)的證券公司擔(dān)任，該證券公司包括在(中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)、依法獲批準(zhǔn)可經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)的、具有獨(dú)立法人資格的證券公司和信托投資公司)及(在中國(guó)境外注冊(cè)、依照注冊(cè)地法律可經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)的、具有獨(dú)立法人資格的投資銀行、證券公司或者其他金融機(jī)構(gòu))。(實(shí)例判斷選擇題，如給出若干機(jī)構(gòu)的情況，讓考生判斷哪些可以承銷股票，對(duì)于注冊(cè)地沒(méi)有限制，也即國(guó)內(nèi)券商和境外券商均可以承銷股票，只不過(guò)二者承銷的股票類別有規(guī)定)

　　2.境內(nèi)證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)A股承銷業(yè)務(wù)資格的條件：(重點(diǎn)內(nèi)容，多選題或判斷題，如給出某境內(nèi)證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的實(shí)際條件，讓考生判斷它是否可以申請(qǐng)承銷業(yè)務(wù)，判斷標(biāo)準(zhǔn)即為下列8項(xiàng)，逐項(xiàng)對(duì)比判斷)

　　(1)證券公司具有不低于人民幣2000萬(wàn)元的凈資產(chǎn)。轉(zhuǎn)自環(huán)球網(wǎng)校edu24ol.com

　　(2)證券公司具有不低于人民幣1000萬(wàn)元的凈資本。

　　(凈資本=凈資產(chǎn)—(固定資產(chǎn)凈值+長(zhǎng)期投資)X30%—無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)—提取的損失金—證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他長(zhǎng)期性或高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn))。(可出計(jì)算題)

　　(3)2/3以上的高級(jí)管理人員和主要業(yè)務(wù)人員獲得了證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的《證券從業(yè)人員資格證書(shū)》。在未取得資格證書(shū)以前，其高級(jí)管理人員須具備必要的證券、金融、法律等有關(guān)知識(shí)，近2年內(nèi)沒(méi)有嚴(yán)重違法、違規(guī)行為，其中2/3以上具有3年以上的證券業(yè)務(wù)或5年以上的金融業(yè)務(wù)工作經(jīng)歷;其主要業(yè)務(wù)人員須熟悉有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及業(yè)務(wù)操作程序，近2年內(nèi)沒(méi)有嚴(yán)重違法違規(guī)行為，其中2/3以上具有2年以上的證券業(yè)務(wù)或3年以上的金融業(yè)務(wù)工作經(jīng)歷。(注意這幾個(gè)比例和時(shí)間要求)

　　(4)該證券公司在近1年內(nèi)無(wú)嚴(yán)重的違法違規(guī)行為或在近2年內(nèi)未受到取消其股票承銷業(yè)務(wù)資格的處罰。

　　(5)該證券公司已成立并且正式開(kāi)業(yè)超過(guò)半年。轉(zhuǎn)自環(huán)球網(wǎng)校edu24ol.com

　　(6)具有完善的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理制度，財(cái)務(wù)狀況符合法律規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)管理要求。

　　(7)具有能夠保障正常營(yíng)業(yè)的場(chǎng)所和設(shè)備等。

　　(二)主承銷商資格

　　1.申請(qǐng)(A股主承銷商業(yè)務(wù))資格，除要具備內(nèi)資股承銷轉(zhuǎn)自環(huán)球網(wǎng)校edu24ol.com商的條件外，還需具備以下條件：(重點(diǎn)內(nèi)容，多選或綜合分析題，出題角度同上)

　　(1)證券公司具有不低于人民幣5000萬(wàn)元的凈資產(chǎn)和不低于人民幣2000萬(wàn)元的凈資本。(與內(nèi)資股承銷商條件第一條比較)

　　(2)取得證券承銷從業(yè)資格的專業(yè)人員或主要承銷業(yè)務(wù)人員至少6名，并且應(yīng)當(dāng)有具備一定的會(huì)計(jì)、法律知識(shí)的專業(yè)人員。

　　(3)參與過(guò)3只以上股票承銷或具有3年以上證券承銷業(yè)績(jī)。

　　(4)在最近半年內(nèi)沒(méi)有出現(xiàn)作為發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票的主承銷商而在規(guī)定的承銷期內(nèi)售出股票不足本次公開(kāi)發(fā)行總數(shù)20%的記錄。

　　2.已經(jīng)取得了承銷商資格的證券公司申請(qǐng)主承銷商資格，還應(yīng)具備的條件有：(多選)轉(zhuǎn)自環(huán)球網(wǎng)校edu24ol.com

　　(1)凈資產(chǎn)不低于3億元，凈資本不低于2億元。

　　(2)近3年在新股發(fā)行中，擔(dān)任主承銷商不少于3次或擔(dān)任副主承銷商不少于6次。轉(zhuǎn)自環(huán)球網(wǎng)校edu24ol.com

　　(3)近3年連續(xù)盈利。

　　(4)有10名以上具備條件的證券承銷業(yè)務(wù)專業(yè)人員以及相應(yīng)的會(huì)計(jì)、法律、計(jì)算機(jī)專業(yè)人員。

　　(5)作為首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行人的主承銷商，近半年沒(méi)有出現(xiàn)在承銷期內(nèi)售出股票不足公開(kāi)發(fā)行總數(shù)20%的記錄。

　　(三)申請(qǐng)材料

　　證券公司申請(qǐng)取得承銷商資格需要報(bào)送的申請(qǐng)文件與資料包括： (多選，記憶的核心是能證明取得承銷商資格的條件的所有材料)

　　證券公司申請(qǐng)取得承銷商資格需要報(bào)送的申請(qǐng)文件與資料包括：

　　(1)《經(jīng)營(yíng)股票承銷業(yè)務(wù)資格申請(qǐng)表》;

　　(2)《經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證(副本)》復(fù)印件;轉(zhuǎn)自環(huán)球網(wǎng)df校edu24ol.com

　　(3)《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)》復(fù)印件;

　　(4)內(nèi)部管理與控制制度情況說(shuō)明;

　　(5)具有從事證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的上年末會(huì)計(jì)報(bào)表;

　　(6)從業(yè)人員的資格證書(shū)或?qū)W歷、專業(yè)證書(shū);

　　(7)最近3年證券承銷業(yè)務(wù)情況的說(shuō)明;

　　(8)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他文件。

　　(四)核準(zhǔn)程序和資格展期

　　1.承銷商資格的審查包括兩個(gè)：證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)的初審和證監(jiān)會(huì)的復(fù)審。復(fù)審不符合條件的，不予頒發(fā)資格證書(shū)，并且(半年內(nèi))將不再受理其申請(qǐng)。(判斷，時(shí)間為半年)

　　2.承銷資格的維持：(單選、判斷)

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