關(guān)于舉辦2019年第二期中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì) “高級(jí)財(cái)富管理師”證書(shū)系列培訓(xùn)項(xiàng)目的通知
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關(guān)于舉辦2019年第二期中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì) “高級(jí)財(cái)富管理師”證書(shū)系列培訓(xùn)項(xiàng)目的通知
各會(huì)員單位：
為推動(dòng)中國(guó)銀行業(yè)財(cái)富管理和私人銀行業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展，培養(yǎng)、儲(chǔ)備行業(yè)合格專業(yè)人才，配合中銀協(xié)定期舉辦的“兩岸暨港澳銀行業(yè)財(cái)富管理論壇”和“全國(guó)杰出財(cái)富管理師評(píng)選”品牌活動(dòng)，在銀行業(yè)專業(yè)人員《個(gè)人理財(cái)》初級(jí)、中級(jí)職業(yè)資格考試的基礎(chǔ)上，我會(huì)于2017年推出中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)“高級(jí)財(cái)富管理師”證書(shū)培訓(xùn)項(xiàng)目，并配套成功舉辦了多期培訓(xùn)，近千名學(xué)員獲得中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)“高級(jí)財(cái)富管理師”證書(shū)。2019年第一期培訓(xùn)已于4月成功舉辦，百余名學(xué)員獲得證書(shū)，第二期培訓(xùn)擬于7月舉辦，現(xiàn)將相關(guān)事宜通知如下：
一、項(xiàng)目定位及特色
中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)“高級(jí)財(cái)富管理師”證書(shū)，定位為私人銀行和財(cái)富管理業(yè)務(wù)員工的上崗培訓(xùn)證書(shū)，培訓(xùn)以我會(huì)組織行業(yè)權(quán)威老師編寫(xiě)的《私人銀行理論與實(shí)務(wù)》教材為基礎(chǔ)，學(xué)員通過(guò)學(xué)習(xí)教材、完成考試和參加面授培訓(xùn)、在線繼續(xù)教育，合格者獲得中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)“高級(jí)財(cái)富管理師”證書(shū)，以此為會(huì)員單位和其他金融機(jī)構(gòu)培養(yǎng)從事私人銀行業(yè)務(wù)和高端客戶開(kāi)發(fā)服務(wù)的專業(yè)人才。
二、項(xiàng)目設(shè)置
培訓(xùn)項(xiàng)目由四個(gè)部分組成：(1)學(xué)員進(jìn)行線上預(yù)報(bào)名，通過(guò)資格審核報(bào)名成功后，提前購(gòu)買考試教材《私人銀行理論與實(shí)務(wù)》(請(qǐng)學(xué)員于培訓(xùn)前閱讀并掌握教材內(nèi)容)。(2)完成三天面授培訓(xùn)課程。(3)通過(guò)課堂閉卷考試并獲得證書(shū)?？荚噧?nèi)容以《私人銀行理論與實(shí)務(wù)》教材內(nèi)容為主，同時(shí)輔以課堂授課內(nèi)容。(4)獲得證書(shū)后可以通過(guò)我會(huì)的線上平臺(tái)參加繼續(xù)教育學(xué)習(xí)，保持證書(shū)有效性。
三、研修時(shí)間及地點(diǎn)
研修時(shí)間：7月9-11日(共3天)；7月8日?qǐng)?bào)到。
研修地點(diǎn)：陜西古都文化大酒店(西安市蓮湖路172號(hào))。
四、研修對(duì)象及招生名額
研修對(duì)象：各會(huì)員單位從事私人銀行和財(cái)富管理業(yè)務(wù)的客戶經(jīng)理、投資顧問(wèn)或理財(cái)師及有志于從事相關(guān)業(yè)務(wù)的業(yè)內(nèi)人士，其他金融機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)的業(yè)內(nèi)人士。
五、授課師資及課程安排
師資安排：擬邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外私人銀行及財(cái)富管理老師、相關(guān)領(lǐng)域研究學(xué)者擔(dān)任研修班授課老師。
研修內(nèi)容及形式：研修內(nèi)容擬圍繞私人銀行、財(cái)富管理、資產(chǎn)管理、高凈值客戶法律稅務(wù)咨詢等相關(guān)專題開(kāi)展；研修形式為集中授課和交流(課程安排見(jiàn)附件)。
六、研修班費(fèi)用及發(fā)票事宜
(一)研修費(fèi)：4,200元/人。
(二)其他費(fèi)用(參訓(xùn)學(xué)員自理)：住宿和餐費(fèi)：470元/人/間，660元/2人/間(其中含午、晚餐自助餐費(fèi)70元/餐)；教材費(fèi)：《私人銀行理論與實(shí)務(wù)》教材55元，請(qǐng)?zhí)崆百?gòu)買并學(xué)習(xí)，以便參加課堂閉卷考試；其他輔助參考教材：《資管新規(guī)及理財(cái)新規(guī)權(quán)威解讀手冊(cè)》、《商業(yè)銀行財(cái)富管理經(jīng)典案例100篇》等。
《私人銀行理論與實(shí)務(wù)》
購(gòu)買鏈接：中國(guó)金融出版社
(三)付款方式：學(xué)員可在抵達(dá)研修地點(diǎn)后，采用刷卡或現(xiàn)金方式現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi)。研修費(fèi)發(fā)票內(nèi)容：培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)；住宿與用餐發(fā)票內(nèi)容：住宿費(fèi)、餐費(fèi)。
(四)發(fā)票抬頭：請(qǐng)打印付款單位完整信息并攜帶至研修地點(diǎn)。
七、報(bào)名方式
請(qǐng)登錄中國(guó)銀行業(yè)專業(yè)人員繼續(xù)教育系統(tǒng)首頁(yè)點(diǎn)擊“重要公告”欄目：http：//ucollege.china-cbi.net/，在相關(guān)研修通知頁(yè)面底端點(diǎn)擊鏈接填寫(xiě)報(bào)名信息。完成報(bào)名信息填寫(xiě)后，系統(tǒng)彈出“提交成功”即完成報(bào)名程序。
本期計(jì)劃招生80名學(xué)員，滿額為止，學(xué)員也可選擇參加我會(huì)后續(xù)組織的此專題系列研修班。
八、報(bào)名咨詢
聯(lián)系人：萬(wàn)博 聯(lián)系人：袁帥
電話：010-88812675 電話：010-66291146
傳真：010-88812686
附件：研修日程安排(擬)
2019年5月22日
環(huán)球網(wǎng)校溫馨提示：如果擔(dān)心遺忘考試時(shí)間，環(huán)球網(wǎng)校為大家提供“ 免費(fèi)預(yù)約短信提醒”，使用該服務(wù)后即可免費(fèi)收到2019年上半年銀行從業(yè)資格考試時(shí)間等信息。您可以登陸環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格頻道查看相關(guān)資訊或點(diǎn)擊下方下載學(xué)習(xí)資料包。
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