關(guān)于2019年5月在成都舉辦中國銀行業(yè)協(xié)會 “高級財富管理師”證書培訓的通知
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關(guān)于2019年5月在成都舉辦中國銀行業(yè)協(xié)會 “高級財富管理師”證書培訓的通知
各金融機構(gòu)：
為推動中國銀行業(yè)財富管理和私人銀行業(yè)務的健康持續(xù)發(fā)展，培養(yǎng)、儲備行業(yè)合格專業(yè)人才，在銀行業(yè)專業(yè)人員《個人理財》初級、中級職業(yè)資格考試的基礎(chǔ)上，中國銀行業(yè)協(xié)會于2017年推出“高級財富管理師”證書培訓項目，并配套舉辦了多期系列培訓項目。為滿足各金融機構(gòu)對此證書的旺盛需求，現(xiàn)授權(quán)中國銀行業(yè)協(xié)會中西部培訓基地沃特學校作為主辦方于2019年舉辦三期培訓，按照項目標準實施開展，并在招生渠道、教學形式和部分內(nèi)容等方面嘗試創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，項目實施標準、流程和證書專業(yè)水平不變。培訓相關(guān)事宜通知如下：
一、項目定位及特色
中國銀行業(yè)協(xié)會“高級財富管理師”證書，定位為私人銀行和財富管理業(yè)務員工的上崗培訓證書，培訓以我會組織行業(yè)權(quán)威老師編寫的《私人銀行理論與實務》教材為基礎(chǔ)，學員通過學習教材、完成考試和參加面授培訓、在線繼續(xù)教育，合格者獲得中國銀行業(yè)協(xié)會“高級財富管理師”證書，以此為會員單位和其他金融機構(gòu)培養(yǎng)從事私人銀行業(yè)務和高端客戶開發(fā)服務的專業(yè)人才。
東方銀行業(yè)高級管理人員研修院(以下簡稱“研修院”)是經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會(原“中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會”)和民政部批準設立、由中國銀行業(yè)協(xié)會獨家發(fā)起成立的行業(yè)在職繼續(xù)教育培訓研修機構(gòu)，負責“高級財富管理師”證書項目的實施和管理，包括審核和授權(quán)項目的流程、課程設置、師資和考試等方案。
二、項目設置
培訓項目由四個部分組成：(1)學員填寫培訓報名表進行報名，通過資格審核報名成功后，提前購買考試教材《私人銀行理論與實務》(請學員于培訓前閱讀并掌握教材內(nèi)容)。(2)完成三天面授培訓課程。(3)通過課堂閉卷考試并獲得證書?？荚噧?nèi)容以《私人銀行理論與實務》教材內(nèi)容為主，同時輔以課堂授課內(nèi)容。(4)獲得證書后可以通過我會的線上平臺參加繼續(xù)教育學習，保持證書有效性。
三、研修時間
四、研修對象及招生名額
研修對象：各會員單位從事私人銀行和財富管理業(yè)務的客戶經(jīng)理、投資顧問或理財師及有志于從事相關(guān)業(yè)務的業(yè)內(nèi)人士，其他金融機構(gòu)相關(guān)業(yè)務的業(yè)內(nèi)人士。
五、授課師資及課程安排
師資安排：擬邀請國內(nèi)外私人銀行及財富管理老師、相關(guān)領(lǐng)域研究學者擔任研修班授課老師。
研修內(nèi)容及形式：研修內(nèi)容擬圍繞私人銀行、財富管理、資產(chǎn)管理、高凈值客戶法律稅務咨詢等相關(guān)專題開展;研修形式為集中授課和交流(課程安排見附件1)。
六、研修班費用及發(fā)票事宜
(一)研修費：4,200元/人。
(二)其他費用(參訓學員自理)：食宿費：請參考附件2;教材費：《私人銀行理論與實務》教材55元，請?zhí)崆百徺I并學習，以便參加課堂閉卷考試;其他輔助參考教材：《資管新規(guī)及理財新規(guī)權(quán)威解讀手冊》、《商業(yè)銀行財富管理經(jīng)典案例100篇》等。
《私人銀行理論與實務》
《資管新規(guī)及理財新規(guī)權(quán)威解讀手冊》
購買鏈接：中國金融出版社
(三)付款方式：學員可在抵達研修地點后，采用刷卡或現(xiàn)金方式現(xiàn)場繳費。研修費發(fā)票內(nèi)容：培訓費、會議費、會務費;住宿與用餐發(fā)票內(nèi)容：住宿費、餐飲費。
(四)發(fā)票內(nèi)容：請打印付款單位完整信息并攜帶至研修地點。
七、報名方式
請?zhí)顚懜郊?019年“高級財富管理師”證書培訓報名表》，并發(fā)送至郵箱：huangchengbin@waltfbs.com,即完成報名。
本期計劃招生80名學員，滿額為止，學員也可選擇參加我會后續(xù)組織的此專題系列研修班。
八、報名咨詢
聯(lián)系人：黃程彬 聯(lián)系人：賈亦真
電話：17708070911 電話：18483603957
附件: 1.研修日程安排(擬)
2.研修地點及交通情況
3.2019年“高級財富管理師”證書研修班報名表
附件1:
附件2:
研修地點及交通情況
研修地點：成都潤邦國際酒店(四川省成都市金牛區(qū)蜀漢路249號，一品天下大街東側(cè))，距地鐵7號線一品天下站(E口)527米。
1.距成都雙流國際機場：
距離約24公里，打車費用約60元，時長約40分鐘。
2.距成都火車東站：
距離約19公里，打車費用約40元，時長約45分鐘。
3.距成都火車北站：
距離約6公里，打車費用約20元，時長約18分鐘。
食宿費：520元/天(含自助早餐、午餐及晚餐)。
附件3:
環(huán)球網(wǎng)校溫馨提示：目前2019年上半年銀行從業(yè)資格考試即將打印準考證，訂閱“ 免費預約短信提醒”功能會短信提前通知。您可以登陸環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格頻道查看相關(guān)資訊或點擊下方下載學習資料包。
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