2021年基金從業(yè)資格《證券投資基金》知識(shí)點(diǎn)：大宗商品的投資方式
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知識(shí)點(diǎn)：大宗商品的投資方式
中國作為石油、有色金屬、鐵礦石等原材料消費(fèi)大國，商品交易在中國金融市場的作用正變得越來越重要。商品交易市場位于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈最上游，有助于提升產(chǎn)業(yè)競爭力，并幫助企業(yè)和投資者在產(chǎn)業(yè)價(jià)格競爭方面獲取優(yōu)勢。同時(shí)，商品交易通過影響產(chǎn)業(yè)鏈中、下游產(chǎn)品價(jià)格來影響整體經(jīng)濟(jì)。因此，發(fā)展大宗商品市場已經(jīng)成為國家經(jīng)濟(jì)和金融戰(zhàn)略的重要組成部分。對投資者而言，對于日益發(fā)展的大宗商品市場，可以通過不同路徑對大宗商品進(jìn)行投資，同時(shí)可將大宗商品納入自己的投資證券組合。
(一)購買大宗商品實(shí)物
(二)購買資源或者購買大宗商品相關(guān)股票
(三)投資大宗商品衍生工具
(四)投資大宗商品的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
大宗商品投資一般有以下三種：
1、大宗商品基金。直接投資大宗商品實(shí)物，這肯定是不現(xiàn)實(shí)的，交易所交易基金(ETF)是大宗商品投資中不可或缺的一環(huán)，大宗商品ETF必須通過基金公司才能投資商品實(shí)物和期貨合約。廣西中泰祥瑞投資管理有限公司指出，ETF的好處在于投資者不用直接參與商品市場交易，同時(shí)規(guī)模效應(yīng)使得單位投資的成本最小化。而且ETF申購贖回容易，流動(dòng)性好，又不像期貨那樣高風(fēng)險(xiǎn)，符合普通投資者的需求。目前，ETF是世界主流的大宗商品投資交易方式，無論是中國還是國外大宗商品投資市場均采用ETF作為中間單位。
2、大宗商品現(xiàn)貨交易?，F(xiàn)貨交易是變相的期貨交易，套用期貨的交易模式，品種主要以中小型水果、農(nóng)副產(chǎn)品為主，它與期貨的最大不同在于實(shí)物交割。廣西中泰祥瑞投資管理有限公司指出，期貨和現(xiàn)貨都是以合約的形式進(jìn)行交易的，但是期貨不能進(jìn)行實(shí)物交割，而大宗商品現(xiàn)貨可以。
3.大宗商品期貨交易。期貨交易是大宗商品交易中比較流行的一種，期貨主要不是貨，而是以某種大宗產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化可交易合約。因此，這個(gè)標(biāo)的物可以是某種商品，也可以是金融工具。廣西中泰祥瑞投資管理有限公司指出，期貨投資是以獲取價(jià)差為目的期貨交易業(yè)務(wù)，又稱為投機(jī)業(yè)務(wù)。因此，期貨投資固然擁有非常高的收益，但同樣也承擔(dān)著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。
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