基金基礎(chǔ)知識知識點概述-債券基金
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基金基礎(chǔ)知識知識點概述-債券基金
第三節(jié) 債券基金
一、債券基金在投資組合中的作用
債券基金是收益、風(fēng)險適中的投資工具。
二、債券基金與債券的不同
(一)債券基金的收益不如債券的利息固定。
(二)債券基金沒有確定的到期日。
(三)債券基金的收益率比買入并持有到期的單個債券的收益率更難以預(yù)測。
(四)投資風(fēng)險不同。
三、債券基金的類型(請同學(xué)們自己學(xué)習(xí))
(一)根據(jù)發(fā)行者的不同，可以將債券分為政府債券、企業(yè)債券、金融債券等。
(二)根據(jù)債券到期日的不同，可以將債券分為短期債券、長期債券等。
(三)根據(jù)債券信用等級的不同，可以將債券分為低等級債券、高等級債券等。
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四、債券基金的投資風(fēng)險(重要考點，常以多項選擇題目出現(xiàn))
(一)利率風(fēng)險 (二)信用風(fēng)險 (三)提前贖回風(fēng)險 (四)通貨膨脹風(fēng)險
五、債券基金的分析方法。(許多指標(biāo)與股票基金類似，其中久期指標(biāo)是債券基金的特殊分析指標(biāo)，需要重點掌握。)
久期：指一只債券的貼現(xiàn)現(xiàn)金流平均加權(quán)到期時間，它綜合考慮了到期時間、債券現(xiàn)金流以及市場利率對債券價值的影響，可以用來反映利率的微笑變動對債券價格的影響，因此是一個很好的債券利率風(fēng)險衡量指標(biāo)。
債券基金的久期：等于基金組合中各個債券的投資比例與對應(yīng)的債券久期的加權(quán)平均。債券基金的久期越長，凈值的波動幅度就越大，所承擔(dān)的利率風(fēng)險就越高。
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