基金從業(yè)資格考試重要考點(diǎn)資料：基金評級的運(yùn)用及局限性
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基金評級的運(yùn)用及局限性
(一)評級結(jié)果的應(yīng)用
基金評級是對基金過往業(yè)績的一種評價(jià)，不是對基金未來業(yè)績的預(yù)測，因此投資者在使用各類基金評級結(jié)果時(shí)應(yīng)盡量做到以下幾方面：
1.關(guān)注評價(jià)機(jī)構(gòu)的合規(guī)性。基金評價(jià)機(jī)構(gòu)應(yīng)先加入中國證券業(yè)協(xié)會(huì)，再向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)送書面材料進(jìn)行備案。
2.側(cè)重基金的長期評級。從海外成熟市場的經(jīng)驗(yàn)看，判斷基金業(yè)績優(yōu)劣的時(shí)間跨度至少應(yīng)在 3 年以上。
3.避免在不同類型基金中比較。
4.正確理解等級高低的含義。對基金的綜合表現(xiàn)不能簡單地從等級評價(jià)上判斷。
5.不簡單按評級買基金。
6.簡單了解各種評級的特點(diǎn)。
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【摘要】基金從業(yè)資格考試考試科目包括基金法律法規(guī)、職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范及證券投資基金基礎(chǔ)知識兩個(gè)科目，為幫助各位考生備考環(huán)球網(wǎng)?；饛臉I(yè)資格考試頻道整理發(fā)布基金從業(yè)資格考試重要考點(diǎn)資料：基金評級的運(yùn)用及局限性供各位考生學(xué)習(xí)，希望能夠幫助大家。
(二)基金評級的局限性
1.基金評級很難有預(yù)測性。
2.基金評級考慮的是業(yè)績的相對性，例如五星級基金并不能代表一定盈利的基金。
3.有些基金評級只是對基金本身的評價(jià)，并未兼顧到對基金公司投資能力的評價(jià)。
4.基金評級強(qiáng)烈依賴對基金的分類定義，評級機(jī)構(gòu)需要權(quán)衡以下兩個(gè)問題：一是分類過粗會(huì)導(dǎo)致同類基金不同質(zhì)，不具可比性，二是分類過細(xì)可能導(dǎo)致類內(nèi)基金數(shù)量太少和無法界定跨類基金歸屬。而基于事先分類的基金評級則可能遭遇因基金發(fā)生風(fēng)格漂移帶來的偏差。
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