品類解碼醫(yī)院用藥版圖
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醫(yī)院作為藥品的最大市場(chǎng)，占據(jù)著藥品終端市場(chǎng)60%的份額，引導(dǎo)著藥品使用的結(jié)構(gòu)及方向。對(duì)于新藥品種而言，醫(yī)院市場(chǎng)更為重要，是新藥研發(fā)的風(fēng)向標(biāo)及營(yíng)銷的主戰(zhàn)場(chǎng)，是藥品營(yíng)銷及研發(fā)人員深度關(guān)注的領(lǐng)域。據(jù)筆者測(cè)算，2010年三級(jí)醫(yī)院藥品規(guī)模約為2269億元，占醫(yī)院藥品市場(chǎng)的51.2%;二級(jí)醫(yī)院約為1651億元，占37.2%;一級(jí)醫(yī)院133億元，占到3.0%;未分級(jí)醫(yī)院381億元，占到8.6%。
因此，對(duì)醫(yī)院藥品市場(chǎng)進(jìn)行系統(tǒng)、深度分析的重要性不言而明。本文在參考相關(guān)資料基礎(chǔ)上，對(duì)國(guó)內(nèi)醫(yī)院市場(chǎng)在藥品大類、亞類上進(jìn)行系統(tǒng)分析，旨在為醫(yī)院藥品市場(chǎng)研究提供參考。
大類分析
各大類市場(chǎng)份額及增長(zhǎng)率
按照藥品ATC分類體系，2011年樣本醫(yī)院各大類藥品(ATC1)市場(chǎng)份額構(gòu)成如圖1所示。全身用抗感染藥物仍是最大的一個(gè)藥品大類，占到藥品總體的19.6%，其次為抗腫瘤及免疫調(diào)節(jié)劑，占比18.1%，心血管系統(tǒng)藥物占比13.4%，消化系統(tǒng)及代謝藥占比13.2%，血液和造血系統(tǒng)藥物占比11.4%，神經(jīng)系統(tǒng)藥物占比10.0%。這6大類藥品，市場(chǎng)份額合計(jì)占到總體的85.7%。其余8個(gè)藥品大類，份額較小，總計(jì)占14.3%的份額。
神經(jīng)系統(tǒng)藥物是2011年同比增長(zhǎng)率最高的藥品大類，達(dá)到了24.8%，另外有4個(gè)藥品大類增速超過了20%，依次是肌肉骨骼系統(tǒng)藥物21.9%，抗寄生蟲藥、殺蟲劑和驅(qū)蟲劑21.4%，呼吸系統(tǒng)用藥20.5%，抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑20.5%(各藥品大類的增長(zhǎng)率，見圖2)。
全部藥品大類中，全身用抗感染藥物是唯一同比下降的類別，2011年同比下降4.3%，實(shí)際上也是該大類首次出現(xiàn)的負(fù)增長(zhǎng)。全國(guó)范圍開展的抗菌藥物專項(xiàng)治理活動(dòng)以及2011年3月份藥品零售價(jià)下調(diào)等政策的影響，對(duì)本類藥品顯現(xiàn)出明顯的效果。全部藥品大類中，如果不包含全身用抗感染藥物大類，整體增長(zhǎng)率是19.7%。由于全身抗感染藥物大類的同比下降，樣本醫(yī)院藥品市場(chǎng)總體增長(zhǎng)率為14.1%，該大類下降拉低了整體市場(chǎng)5個(gè)百分點(diǎn)的增速。
歷年藥品大類比較
由于各藥品大類的增速差異，引起藥品大類的市場(chǎng)份額發(fā)生變化。2011年，全身抗感染藥物份額減少了3.8%，而抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑2010年增加了1%，其它藥品大類的市場(chǎng)份額均有所增加。
一年的時(shí)間，僅個(gè)別藥物類別的變化比較明顯。如果再往前多回顧幾年，可以更容易地看出市場(chǎng)份額變化。通過2005年與2011年市場(chǎng)份額對(duì)照，看出市場(chǎng)份額有了比較大的變化，主要藥品大類之中，全身抗感染藥物份額下降了6.7%，而神經(jīng)系統(tǒng)藥物上升3.1%，抗腫瘤及免疫調(diào)節(jié)劑上升了2.7%(見圖3)。
2011年大類增量構(gòu)成
2011年樣本醫(yī)院藥品規(guī)模同比增加了109億元，從各藥品大類對(duì)這個(gè)市場(chǎng)增量的貢獻(xiàn)上看，最大的類別是抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑，貢獻(xiàn)了27.1億元，占到總增量的24.9%，其后依次是消化系統(tǒng)及代謝藥17.7%、神經(jīng)系統(tǒng)藥物16.1%、血液各造血系統(tǒng)藥物14.9%、心血管系統(tǒng)藥物14.6%。
12全身抗感染藥物是唯一市場(chǎng)規(guī)模減少的藥品大類，為總體市場(chǎng)負(fù)貢獻(xiàn)7.8億元?？梢?，市場(chǎng)新增量的影響主要還是來自市場(chǎng)規(guī)模較大的類別，由于基數(shù)大，其增長(zhǎng)時(shí)，增量貢獻(xiàn)就相應(yīng)大，下降時(shí)影響也很明顯。規(guī)模較小的類別，即使增長(zhǎng)率很高，對(duì)整體市場(chǎng)增量的影響也很小。
2011年大類增長(zhǎng)率與市場(chǎng)規(guī)模
藥品大類的市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)率應(yīng)存在4種情況，即規(guī)模大增速高，規(guī)模大增速慢，規(guī)模小增速高，規(guī)模小增速慢。數(shù)據(jù)顯示，抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑、消化系統(tǒng)及代謝藥、血液和造血系統(tǒng)藥物、神經(jīng)系統(tǒng)藥物、心血管系統(tǒng)藥物，規(guī)模均在80億元以上，增速在15%以上，比較高;全身抗感染藥物是規(guī)模最大的類別，但首次出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng);肌肉骨骼系統(tǒng)藥、呼吸系統(tǒng)藥、雜類等類別，市場(chǎng)規(guī)模中等，增速較高;抗寄生蟲藥殺蟲劑、感覺系統(tǒng)等類別，市場(chǎng)規(guī)模較小(見圖4)。
亞類透視
2011年規(guī)模最大的20個(gè)亞類
2011年，在90個(gè)藥品亞類(ATC2)中，最大的前20個(gè)類別，占到總量的75%。除全身用抗細(xì)菌藥同比負(fù)增長(zhǎng)、周圍血管擴(kuò)張藥、鈣通道阻滯劑等幾個(gè)亞類增幅較低外，其它大多數(shù)亞類的增幅比較高，如抗腫瘤藥、抗血栓形成藥、全身用抗病毒藥等(見表1)。
2011年增長(zhǎng)率最高的20個(gè)亞類
2011年增長(zhǎng)率最高的前20個(gè)亞類，總計(jì)占有33.8%的市場(chǎng)份額，只有1個(gè)類別的規(guī)模進(jìn)入前20位，大部分屬于規(guī)模較小的藥品亞類(見表2)。
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