2018年咨詢工程師《方法與實務(wù)》項目后評價的范圍及內(nèi)容

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　　項目后評價的范圍及內(nèi)容：

　　(一)項目全過程各個階段的回顧與總結(jié)(前期決策、建設(shè)準(zhǔn)備、建設(shè)實施、投產(chǎn)運營)。

　　1.項目前期決策階段的總結(jié)與評價：

　　(1)項目可行性研究總結(jié)評價的重點①項目的目標(biāo)是否明確、合理;②項目是否進行了多方案比較，是否選擇了正確的方案;③項目的效果和效益是否可能實現(xiàn);④項目是否可能產(chǎn)生預(yù)期的作用和影響。具體內(nèi)容包含：市場和需求預(yù)測、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模、工藝技術(shù)和裝備、原材料的供應(yīng)、項目的配套設(shè)施、項目的投資估算和資金籌集、項目財務(wù)分析和經(jīng)濟分析。

　　(2)項目評估總結(jié)評價的重點(環(huán)球網(wǎng)校咨詢工程師頻道為您整理)①對項目評估報告目標(biāo)的分析評價;②對項目評估報告效益指標(biāo)的分析評價;③項目評估報告風(fēng)險分析的評價。

　　(3)項目決策評價的重點①對項目決策程序的分析;②對投資決策內(nèi)容的分析評價;③對決策方法的分析與評價。

　　2.項目準(zhǔn)備階段的總結(jié)與評價

　　(1)項目勘察設(shè)計的總結(jié)與評價：對勘察設(shè)計單位的選定方式和程序、能力和資信情況及效果進行分析評價;對項目勘測工作質(zhì)量進行評價，結(jié)合工程實際分析，工程測繪和勘測深度及資料對工程設(shè)計和建設(shè)的滿足程度及原因;對項目設(shè)計方案評價，包含指導(dǎo)思想、方案比選、設(shè)計更改等各方面的情況及原因分析;對項目設(shè)計水平的評價，包括總體技術(shù)水平，主要設(shè)計技術(shù)指標(biāo)的先進性、可靠性、實用性，新技術(shù)裝備的采用，設(shè)計工作質(zhì)量和設(shè)計服務(wù)質(zhì)量等。

　　(2)對項目投資融資方案的評價：應(yīng)對項目的投資結(jié)構(gòu)、融資模式、資金選擇、項目擔(dān)保和風(fēng)險管理等內(nèi)容進行總結(jié)和評價。評價的重點是根據(jù)項目準(zhǔn)備階段所確定的投融資方案，對照實際實現(xiàn)融資方案，找出差別和問題，分析利弊。同時分析實際融資方案對項目原定的目標(biāo)和效益指標(biāo)的作用和影響，特別是根據(jù)融資成本的變化，評價融資與項目債務(wù)的關(guān)系和今后的影響。

　　(3)采購招投標(biāo)工作評價：應(yīng)對項目招投標(biāo)的公開性、公平性和公正性予以評價，應(yīng)對采購招投標(biāo)的資格、程序、法規(guī)、規(guī)范等事項進行評價。項目采購招標(biāo)的內(nèi)容主要有：建設(shè)工程、設(shè)備物資、咨詢服務(wù)等三項采購。

　　(4)開工準(zhǔn)備的評價：項目組織機構(gòu)(項目法人)的建立;通過招標(biāo)選擇項目代理單位和代理人;通過招投標(biāo)選擇的施工單位和工程咨詢服務(wù);土地征購及拆遷安置工作;按照批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計和工業(yè)總圖組織“四平一通”;工程進度計劃和資金使用計劃的編制;編制并報批開工報告。

　　3.項目建設(shè)實施階段的總結(jié)評價：

　　(1)合同執(zhí)行的分析評價：一方面要評價合同依據(jù)的法律規(guī)范和程序等，另一方面要分析合同的履行情況和違約責(zé)任及其原因分析。

　　(2)工程實施及管理評價：主要是對工程造價、質(zhì)量和進度的分析評價，工程管理評價是指管理者對工程三項指標(biāo)的控制能力及結(jié)果的分析。這些分析可以從工程監(jiān)理和業(yè)主管理兩個方面進行，同時分析領(lǐng)導(dǎo)部門的職責(zé)，內(nèi)容包括工程造價控制評價、工程質(zhì)量控制的評價和工程進度控制的評價。

　　(3)項目資金使用的分析評價：包括資金來源的對比和分析;評價資金來源是否正當(dāng);資金供應(yīng)是否適時適度;項目所需流動資金的供應(yīng)及運用狀況。

　　(4)項目竣工評價：主要是項目完工評價和投產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作評價。

　　4.項目運營階段的總結(jié)評價

　　(1)項目運營狀況的小結(jié)。主要評價指標(biāo)有達到設(shè)計能力、生產(chǎn)變化、財務(wù)狀況等。

　　(2)項目效益預(yù)測。項目后評價的工作包括對項目評價時點以前已經(jīng)完成的部分進行總結(jié)和對項目評價時點以后的工作進行預(yù)測。在項目投入運營后的評價預(yù)測包含：達到設(shè)計能力狀況及預(yù)測;市場需求狀況及未來預(yù)測;項目競爭能力現(xiàn)狀及預(yù)測;項目運營外部條件現(xiàn)狀及預(yù)測等。我們用下面的圖來形象地說明總結(jié)和預(yù)測功能：

　　總結(jié)

　　預(yù)測

　　可研 批準(zhǔn)立項 開工 竣工 達到設(shè)計能力 項目終點

　　P(后評價時點)

　　T

　　圖4-2 項目評價的總結(jié)和預(yù)測功能示意圖

　　(二)項目后評價的基本內(nèi)容

　　項目后評價的基本內(nèi)容包括：技術(shù)、經(jīng)濟、環(huán)境、社會和管理。

　　1.項目的技術(shù)效果評價

　　對已采用的工藝技術(shù)與裝備水平的分析與評價，包括技術(shù)的先進性、適用性、經(jīng)濟性、安全性。

　　2.財務(wù)和經(jīng)濟效益分析

　　(1)財務(wù)效益分析：包含項目的盈利性分析、清償能力分析和生存能力分析。但在后評價中采用數(shù)據(jù)需要注意的是在評價中不能簡單地使用實際數(shù)，應(yīng)將實際數(shù)中包含的物價指數(shù)扣除，并使之與前評價中的各項評價指標(biāo)在評價時點和計算效益的范圍上都可比。

　　在盈利性分析中要用項目投資和項目資本金現(xiàn)金流量表，計算內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值等指標(biāo);通過利潤與利潤分配表可以計算總投資收益率率、(環(huán)球網(wǎng)校咨詢工程師頻道為您整理)資本金凈利潤率等指標(biāo)，反映項目和投資者的獲利能力。

　　清償能力分析主要是通過編制資產(chǎn)負債表、借款還本付息計算表，計算資產(chǎn)負債率、利息備付率、償債備付率等指標(biāo)，反映項目的清償能力。

　　(2)經(jīng)濟效益分析：主要是通過編制項目經(jīng)濟效益和費用流量表計算經(jīng)濟盈利性指標(biāo)，此外還要分析項目的建設(shè)對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展、所在行業(yè)和社會經(jīng)濟發(fā)展、收益公平分配、對提高當(dāng)?shù)厝丝诰蜆I(yè)、推動本地區(qū)、本行業(yè)技術(shù)進步的影響。經(jīng)濟后評價結(jié)果需要與前評估指標(biāo)對比。

　　3. 環(huán)境影響后評價：對照項目前評估時批準(zhǔn)的《環(huán)境影響報告書》，重新審查項目環(huán)境影響的實際結(jié)果。審核項目環(huán)境管理的決策、規(guī)定、規(guī)范、參數(shù)的可靠性和實際效果，實施環(huán)境影響評價應(yīng)遵守國家環(huán)保的要求，同時對未來要進行預(yù)測，對可能產(chǎn)生突發(fā)性事故的項目進行分析。若項目生產(chǎn)或使用對人類和生態(tài)危害極大的劇毒的物品，或處于環(huán)境高度敏感的地區(qū)，或項目已經(jīng)發(fā)生嚴重污染事件，要作單獨的項目環(huán)境影響評價報告。

　　環(huán)境影響后評價主要內(nèi)容包括項目的污染控制、區(qū)域的環(huán)境質(zhì)量、自然資源的利用、區(qū)域的生態(tài)平衡和環(huán)境管理能力。

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　　4.項目社會影響評價

　　(1)內(nèi)容

　　①就業(yè)影響：此時主要指對就業(yè)的直接影響，就業(yè)率指標(biāo)的計算公式如下：

　　單位投資就業(yè)人數(shù) = 新增就業(yè)人數(shù) / 項目總投資

　　其中新增就業(yè)人數(shù)包括項目及其相關(guān)的新增就業(yè)人數(shù);項目總投資包括直接和間接投資。

　?、诘貐^(qū)收入分配影響：項目對所在地的收入分配(公平分配和扶貧政策)的影響。

　?、劬用竦纳顥l件和生活質(zhì)量：包含收入的變化;人口和計劃生育;住房條件和服務(wù)設(shè)施;教育和衛(wèi)生;營養(yǎng)和體育活動;文化、歷史和娛樂等。

　?、苁芤嬲叻秶捌浞从常簩φ赵ǖ氖芤嬲撸治鲰椖康恼嬲芤嬲?投入和服務(wù)是否到達了原定的對象;項目實際收益者的人數(shù)占原定目標(biāo)的比例;受益者人群受益程度怎樣;受益者范圍是否合理。

　?、莞鞣矫娴膮⑴c狀況：主要分析當(dāng)?shù)卣途用駥椖康膽B(tài)度;對項目計劃、建設(shè)和運行的參與程度;正式或非正式的項目參與機制是否建立起來了等。

　　⑥地方社區(qū)的發(fā)展：項目對所在地城鎮(zhèn)和社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和未來發(fā)展的影響;對社區(qū)的社會安定;社區(qū)的福利;社區(qū)的組織機構(gòu)和管理機構(gòu)等的影響。

　?、邒D女、民族和宗教信仰：包括婦女的社會地位、少數(shù)民族和民族團結(jié)、當(dāng)?shù)厝嗣竦娘L(fēng)俗習(xí)慣和宗教信仰等的影響。

　　(2)方法 常用的方法是定量和定性的結(jié)合，以定性為主。在眾多要素分析評價的基礎(chǔ)上，做社會影響綜合評價，綜合評價可以采用多目標(biāo)評價法和矩陣分析法。

　　5.項目的管理效果評價：重點是分析評價項目建設(shè)和運營中的組織結(jié)構(gòu)及能力。管理效果評價包含：組織結(jié)構(gòu)形式評價;組織人員的評價;組織內(nèi)部溝通、交流機制的評價;激勵機制及員工滿意的評價;組織內(nèi)部利益沖突調(diào)停能力的評價;組織機構(gòu)的環(huán)境適應(yīng)性評價。

　　(三)項目后評價的目標(biāo)評價和可持續(xù)發(fā)展分析

　　1.目標(biāo)評價

　　(1)目標(biāo)評價的層次

　?、俸暧^目標(biāo)層次，即對國家、地區(qū)、行業(yè)產(chǎn)生的影響，或?qū)夹g(shù)、經(jīng)濟、社會、環(huán)境的重大影響。具體來說包含以下內(nèi)容：滿足國民經(jīng)濟發(fā)展或當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展對項目產(chǎn)生的產(chǎn)品或服務(wù)的需要;項目能推動國民經(jīng)濟或地區(qū)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，提高現(xiàn)有類似產(chǎn)品或服務(wù)的功能、質(zhì)量，增加高附加值產(chǎn)品的比例，增加對外出口產(chǎn)品的國民經(jīng)濟效益;增加人民收入，改善居民生活質(zhì)量，提高人民健康、教育和生活水平，增加就業(yè)，改善環(huán)境質(zhì)量，提高職工生產(chǎn)安全程度，扶持少數(shù)民族和邊遠地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。

　?、谥苯拥慕ㄔO(shè)目標(biāo)(直接目的)，即項目產(chǎn)生的直接作用和效果。

　　通常評價的內(nèi)容包含：提高企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，增加產(chǎn)品品種，改善企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)結(jié)構(gòu)，擴大企業(yè)規(guī)模;降低原材料和能源消耗，降低產(chǎn)品成本，為企業(yè)降低產(chǎn)品或服務(wù)價格創(chuàng)造條件;提高產(chǎn)品的質(zhì)量和性能，制定合理的價格策略，改善售后服務(wù)，創(chuàng)立企業(yè)產(chǎn)品在市場上的知名度，努力提高市場競爭能力和市場占有率，提高企業(yè)的獲利能力等;獲得較高財務(wù)或經(jīng)濟收益，滿足資源投入的回報要求，合理配置資源。

　　(2)目標(biāo)評價的內(nèi)容

　?、俜治鲰椖繉嵤┲谢?qū)嵤┖笫欠襁_到在項目前評估中預(yù)定的目標(biāo)，達到預(yù)定目標(biāo)的程度，與預(yù)定目標(biāo)產(chǎn)生偏離的主觀和客觀原因。

　　②在項目實施或運行中，有哪些變化，應(yīng)采取哪些措施和對策，以保證達到或接近達到預(yù)定的目標(biāo)和目的。

　?、郾匾獣r對項目的目標(biāo)和目的進行分析和評價，確定其合理性、明確性和可操作性，提出調(diào)整或修改目標(biāo)和目的的意見和建議。

　　(3)目標(biāo)評價的方法 目標(biāo)評價的常用分析方法包括目標(biāo)樹法、層次分析法和邏輯框架法等，國際上常采用邏輯框架法。

　　(4)項目目標(biāo)適應(yīng)性分析 項目目標(biāo)適應(yīng)性是指項目原定目標(biāo)是否正確，是否符合全局和宏觀利益，是否得到政府政策的支持，是否符合項目的性質(zhì)，是否符合項目當(dāng)?shù)氐臈l件等。

　　2.項目的持續(xù)性分析

　　(1)項目的持續(xù)性：指在項目建設(shè)資金投入完成后，(環(huán)球網(wǎng)校咨詢工程師頻道為您整理)項目既定目標(biāo)是否還能繼續(xù)，項目是否可以繼續(xù)發(fā)展下去，接受投資的項目業(yè)主是否愿意并可能依靠自己的力量繼續(xù)下去實現(xiàn)既定目標(biāo)。②要素：技術(shù)、財務(wù)、環(huán)保、管理、政策等。

　　(2)可持續(xù)性分析

　?、龠M行制約因素分析。列出制約項目可持續(xù)發(fā)展的主要因素，并分析原因;

　?、谶M行項目可持續(xù)發(fā)展的條件分析。根據(jù)上一步的因素分析，分析主要條件，區(qū)分內(nèi)外部條件，并提出合理的建議和要求;

　?、鄹鶕?jù)制約因素解決方案，提出完善項目的具體的、詳細的措施建議，使之具有較強的持續(xù)發(fā)展的能力。建議包括內(nèi)部措施實施和外部條件創(chuàng)造的具體意見，重點是項目業(yè)主無法控制的外部條件，例如工藝技術(shù)創(chuàng)新、設(shè)備改進、價格、收費、擴建、政策性補助、立法等。

　　3.項目成功度評價：

　　(1)項目成功度的標(biāo)準(zhǔn)。五個等級：①完全成功：全面實現(xiàn)或超越項目的預(yù)定目標(biāo)，相對成本而言取得了巨大的效益和影響。②基本成功：大部分預(yù)定目標(biāo)得以實現(xiàn)，相對成本而言，項目取得了預(yù)期的效益和影響。③部分成功：部分目標(biāo)得以實現(xiàn)，相對成本而言，項目只取得了一定的效益和影響。④不成功：項目的目標(biāo)實現(xiàn)非常有限，相對于成本而言，項目幾乎沒有產(chǎn)生什么效益和影響。⑤失?。耗繕?biāo)是不現(xiàn)實的，無法實現(xiàn)，相對成本而言，項目不得不終止。

　　(2)項目成功度的測評

　　評價時可以根據(jù)實際的情況，將指標(biāo)分為“重要”“次重要”“不重要”三類，不重要的指標(biāo)可以不用測評，而“重要”和“次重要”的指標(biāo)需要測定，一般情況下測定10個左右指標(biāo)。

　　測定各項指標(biāo)時采用五級或十級打分制。

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