證券考試行業(yè)動態(tài)：華泰證券GDR獲英國金管局批準

6月11日晚，華泰證券在上交所網(wǎng)站發(fā)布公告稱，公司申請發(fā)行全球存托憑證(GDR)并在倫敦證券交易所上市的招股說明書于倫敦時間6月11日獲得英國金融市場行為監(jiān)管局批準。公司已根據(jù)本次發(fā)行上市的時間安排刊發(fā)GDR招股說明書。需要說明的是，該GDR招股說明書并非針對境內(nèi)投資者刊發(fā)。

此前，公司于2018年12月1日披露，本次發(fā)行已取得中國證監(jiān)會批準。

本次發(fā)行中，華泰證券擬初始發(fā)行不超過7501.37萬份GDR，其中每份GDR代表10股公司A股股票。此外，穩(wěn)定價格操作人可以通過行使超額配售權(quán)，要求發(fā)行人額外發(fā)行不超過750.13萬份且不超過實際初始發(fā)售規(guī)模10%的GDR。本次發(fā)行GDR代表的基礎證券為不超過82515萬股A股股票(包括因行使超額配售權(quán)而發(fā)行的GDR所代表的A股股票)。

本次發(fā)行的GDR的價格區(qū)間初步確定為每份GDR20美元至24.50美元。本次發(fā)行的GDR發(fā)售期為6月11日至14日(倫敦時間)。如本次擬發(fā)行GDR數(shù)量達到上限且超額配售權(quán)悉數(shù)行使，預計募集資金總額為16.503億美元至20.216億美元。

本次發(fā)行的GDR將于倫敦證券交易所上市，并在倫敦證券交易所主板市場交易。本次發(fā)行的GDR上市后，國際合格投資者除通過國際訂單市場買賣GDR外，也可通過英國跨境轉(zhuǎn)換機構(gòu)將GDR與A股股票進行跨境轉(zhuǎn)換?？缇侈D(zhuǎn)換包括將A股股票轉(zhuǎn)換為GDR，以及將GDR轉(zhuǎn)換為A股股票。但根據(jù)境內(nèi)的相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，本次發(fā)行的GDR自上市之日起120日內(nèi)不得轉(zhuǎn)換為A股股票。

上交所表示，華泰證券是上交所上市公司，在獲得英國金融監(jiān)管當局的發(fā)行批文后，如順利發(fā)行，華泰證券將成為首家按照滬倫通業(yè)務規(guī)則登陸倫交所的A股公司，這意味著滬倫通西向業(yè)務邁出實質(zhì)性一步。作為華泰證券A股的上市場所，上交所認為這對促進境內(nèi)機構(gòu)融入全球核心資本市場、促進上海和倫敦兩大金融中心城市的合作有著非常積極的意義。

上交所強調(diào)，堅定不移推進資本市場對外開放，是中國資本市場監(jiān)管當局始終秉持的理念。上交所作為改革與開放的前沿陣地，始終遵循中國證監(jiān)會的部署，扎實努力地推進每項工作。通過互聯(lián)互通、股權(quán)合作等制度創(chuàng)新模式，上交所近年來與全球各大主要市場不斷加深合作實現(xiàn)共贏，也在全球化融合中不斷加強自身風險防控能力。相信在國務院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會、一行兩會、外匯局等金融監(jiān)管機構(gòu)的大力指導和支持下，會有更多A股公司通過制度創(chuàng)新登陸倫敦市場;同時，愿與中國共同成長的倫交所上市公司也會將上交所作為上市地。

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