2020年第二期中國銀行業(yè)協(xié)會“高級財(cái)富管理師”證書培訓(xùn)將于8月底舉辦
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關(guān)于舉辦2020年第二期中國銀行業(yè)協(xié)會“高級財(cái)富管理師”證書線上培訓(xùn)的通知
各會員單位：
為推動中國銀行業(yè)財(cái)富管理和私人銀行業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展，培養(yǎng)、儲備行業(yè)合格專業(yè)人才，配合中銀協(xié)定期舉辦的“兩岸暨港澳銀行業(yè)財(cái)富管理論壇”和“全國杰出財(cái)富管理師評選”品牌活動，在銀行業(yè)專業(yè)人員《個(gè)人理財(cái)》初級、中級職業(yè)資格考試的基礎(chǔ)上，我會于2017年推出中國銀行業(yè)協(xié)會“高級財(cái)富管理師”證書培訓(xùn)項(xiàng)目，近兩千名學(xué)員獲得中國銀行業(yè)協(xié)會“高級財(cái)富管理師”證書。受疫情影響，2020年第二期研修班將于8月底以線上培訓(xùn)的形式舉辦，現(xiàn)將相關(guān)事宜通知如下：
受疫情影響，今年銀行從業(yè)資格考試各省份報(bào)名時(shí)間與去年有較大差別，目前中國銀行業(yè)協(xié)會正在報(bào)名中，點(diǎn)擊>>>報(bào)名入口。請根據(jù)您報(bào)名所在地添加 免費(fèi)預(yù)約短信提醒，系統(tǒng)將會對您的手機(jī)進(jìn)行回復(fù)，請保持手機(jī)號能正常使用。
一、項(xiàng)目定位及特色
中國銀行業(yè)協(xié)會“高級財(cái)富管理師”證書，定位為私人銀行和財(cái)富管理業(yè)務(wù)員工的上崗培訓(xùn)證書，培訓(xùn)以我會組織行業(yè)權(quán)威老師編寫的《私人銀行理論與實(shí)務(wù)》教材為基礎(chǔ)，學(xué)員通過學(xué)習(xí)教材、課程培訓(xùn)、完成考試和參加在線繼續(xù)教育，合格者獲得中國銀行業(yè)協(xié)會“高級財(cái)富管理師”證書，以此為會員單位和其他金融機(jī)構(gòu)培養(yǎng)從事私人銀行業(yè)務(wù)和高端客戶開發(fā)服務(wù)的專業(yè)人才。
二、項(xiàng)目設(shè)置
培訓(xùn)項(xiàng)目由四個(gè)部分組成：(1)學(xué)員進(jìn)行線上預(yù)報(bào)名，報(bào)名繳費(fèi)成功后請?zhí)崆百徺I《私人銀行理論與實(shí)務(wù)》閱讀學(xué)習(xí)教材內(nèi)容。(2)完成規(guī)定的培訓(xùn)課程。(3)通過閉卷考試獲得證書。考試內(nèi)容以《私人銀行理論與實(shí)務(wù)》教材內(nèi)容為主，同時(shí)輔以課堂授課內(nèi)容。(4)獲得證書后可以通過中國銀行業(yè)專業(yè)人員在線教育系統(tǒng)的線上平臺參加繼續(xù)教育學(xué)習(xí)，保持證書有效性。
三、研修時(shí)間及形式
研修時(shí)間：2020年8月29-30日、9月5-6日。
研修形式：所有培訓(xùn)授課及考試均為線上進(jìn)行。
四、研修對象
研修對象：各會員單位從事私人銀行和財(cái)富管理業(yè)務(wù)的客戶經(jīng)理、投資顧問或理財(cái)師及有志于從事相關(guān)業(yè)務(wù)的業(yè)內(nèi)人士，其他金融機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)的業(yè)內(nèi)人士。
五、授課師資及課程安排
師資安排：擬邀請國內(nèi)外私人銀行及財(cái)富管理老師、相關(guān)領(lǐng)域研究學(xué)者擔(dān)任研修班授課老師。
研修內(nèi)容：研修內(nèi)容擬圍繞私人銀行、財(cái)富管理、資產(chǎn)管理、金融科技等相關(guān)專題開展；研修形式為線上授課和交流(課程安排見附件)。
六、研修班費(fèi)用及發(fā)票事宜
(一)研修費(fèi)：4，200元/人。
(二)其他費(fèi)用(參訓(xùn)學(xué)員自理)：教材費(fèi)：55元，請?zhí)崆百徺I并學(xué)習(xí)，以便參加閉卷考試。
(三)付款方式：學(xué)員通過報(bào)名鏈接填寫報(bào)名信息后掃碼支付或轉(zhuǎn)賬匯款支付培訓(xùn)費(fèi)。
(四)發(fā)票信息：請?jiān)趫?bào)名時(shí)詳細(xì)填寫發(fā)票單位名稱、稅號等要素，請確保發(fā)票信息準(zhǔn)確。因疫情期間財(cái)稅部門要求，默認(rèn)開具增值稅普通發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容為：非學(xué)歷教育服務(wù)*培訓(xùn)費(fèi)。
七、報(bào)名方式
請?jiān)赑C端登錄中國銀行業(yè)專業(yè)人員在線教育系統(tǒng)首頁點(diǎn)擊“重要公告”欄目：http://ucollege.china-cbi.net/，在相關(guān)研修通知頁面底端點(diǎn)擊鏈接填寫報(bào)名信息，或通過手機(jī)微信端關(guān)注“高級財(cái)富管理師俱樂部”公眾號，點(diǎn)擊“WMP預(yù)告-研修班報(bào)名”填寫報(bào)名信息，報(bào)名信息填寫后繳費(fèi)成功即完成報(bào)名流程。
八、報(bào)名咨詢
聯(lián)系人：萬博18301526903；張宇17600617151
傳真：010-88812686
附件：研修日程安排
| 必修課程（擬） | ||
| 日程安排 | 8月29日 | 8月30日 |
| 09:00-09:10 | 開班致辭及班級管理介紹 | 家族企業(yè)治理與財(cái)富傳承（上） |
| 09:10-10:30 | 宏觀經(jīng)濟(jì)與新時(shí)期財(cái)富管理方向 | |
| 10:45-12:15 | 金融科技與財(cái)富管理業(yè)務(wù)變革 | 家族企業(yè)治理與財(cái)富傳承（下） |
| 14:00-15:30 | 私人銀行產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新 | 考試教材串講（上） |
| 日程安排 | 9月5日 | 9月6日 |
| 09:00-10:30 | 資產(chǎn)配置原理（上） | 高凈值客戶的稅務(wù)籌劃（上） |
| 10:45-12:15 | 資產(chǎn)配置原理（下） | 高凈值客戶的稅務(wù)籌劃（下） |
| 14:00-15:30 | 高凈值客戶需求了解的重要性與方法 | 考試教材串講（下） |
| 16:30-17:30 | 證書考試 | |
| 免費(fèi)網(wǎng)絡(luò)課程（一年周期內(nèi)有效） | ||
| 01.《宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)》02.《國際經(jīng)濟(jì)學(xué)》03.《家族財(cái)富傳承的機(jī)遇和挑戰(zhàn)》04.《中國高端財(cái)富管理市場的客戶需求與發(fā)展趨勢》05.《藝術(shù)品投資》06.《私募股權(quán)基金與風(fēng)險(xiǎn)投資》07.《全球“銀保合作”發(fā)展趨勢及中國市場展望》08.《健康險(xiǎn)發(fā)展前景、挑戰(zhàn)和國際經(jīng)驗(yàn)》09.《德國養(yǎng)老金體系發(fā)展經(jīng)驗(yàn)與啟示》10.《銀行業(yè)“端到端”數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路》 | ||
環(huán)球網(wǎng)校發(fā)布2020年第二期中國銀行業(yè)協(xié)會“高級財(cái)富管理師”證書培訓(xùn)將于8月底舉辦?？忌梢岳眠@段備考期，加強(qiáng)自身知識儲備。您可以登陸環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格頻道查看相關(guān)資訊或點(diǎn)擊下方下載學(xué)習(xí)資料包。
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