afp金融理財師考試經(jīng)驗

AFP金融理財師考試復(fù)習(xí)經(jīng)驗

基礎(chǔ)模塊-綜合規(guī)劃模塊

1、4E資格認證體系，職業(yè)道德準(zhǔn)則，CFP商標(biāo)的使用等。

2、房產(chǎn)/教育/退休三大規(guī)劃，有效年利率的計算，NPV和IRR的計算。

3、供求模型，貨幣政策與財政政策，GDP，外匯標(biāo)價法，國際收支賬戶等。

4、夫妻共有財產(chǎn)制度，**等與客戶間的法律關(guān)系，遺囑的形式與有效要件等。

5、抵利型房貸，氣球貸，還款頻率和方式的選擇等。

家財模塊

1、4組概念，三張表格的分析和應(yīng)用，簡單財務(wù)指標(biāo)計算等。

2、租房和購房決策，可負擔(dān)房價的測算等。

3、子女教育投資報酬率的計算等。

投資模塊

1、做市商制度，交易指令，買空賣空，收益的計算，資產(chǎn)組合理論(CML)和CAPM(SML)的運用等

2、債券定價，債券的收益率，債券價格的影響因素等;股票分紅，股票指數(shù)，股票定價，市盈率的應(yīng)用，財務(wù)指標(biāo)的運用等

3、期權(quán)收益利潤的計算，影響期權(quán)價格的因素，匯率決定理論等;基金申購贖回的計算，績效評估的指標(biāo)等。

保險模塊

1、風(fēng)險的理解，保險的四大基本原理等。

2、傳統(tǒng)/新型人壽保險的特點，壽險條款等。

3、意外傷害保險的保險責(zé)任和責(zé)任免除等。

4、定值保險與不定值保險，不足額保險與比例賠付，重復(fù)保險與分攤，家庭財產(chǎn)綜合保險的賠償?shù)取?/p>

福利和稅模塊

1、人力資本的計算，既得養(yǎng)老金的定義和內(nèi)容，薪酬單與扣除，國家基本養(yǎng)老保險，醫(yī)療保險報銷等

2、價內(nèi)稅和價外稅，個人所得稅和納稅申報，企業(yè)形式選擇，節(jié)稅點的計算，股票期權(quán)應(yīng)納稅額的計算，收入/費用實現(xiàn)時機的選擇等。

全面復(fù)習(xí)

復(fù)習(xí)經(jīng)驗：

1、復(fù)習(xí)要邊看邊練，要著重鍛煉自己的動手能力，把題目做對弄懂，才算真正掌握了知識點。

2、盡量模擬考試環(huán)境，提高做題速度，確保一定的正確率，盡快適應(yīng)真實考試的速度和難度。

3、考試前一周一定要和同學(xué)多交流，多溝通。交流復(fù)習(xí)經(jīng)驗，共享做題技巧，提升考試信心。

2023年5月金融理財師考試第二批次考試報名時間即將結(jié)束，根據(jù)2023年5月AFP考試的考試時間表，2023年5月金融理財師考試報名于5月11日截止，請各位考生請抓緊時間完成報名。

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