2019年注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師考點(diǎn)復(fù)習(xí)輔導(dǎo):理財(cái)規(guī)劃職業(yè)
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第一章 理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)
第三節(jié) 理財(cái)規(guī)劃與理財(cái)規(guī)劃職業(yè)
第一單元 理財(cái)規(guī)劃職業(yè)發(fā)展概況
一、理財(cái)規(guī)劃職業(yè)發(fā)展 現(xiàn)代意義上的理財(cái)規(guī)劃最早出現(xiàn)在美國(guó)。
1、初創(chuàng)期 起源于20世紀(jì)30年代的美國(guó)保險(xiǎn)業(yè)
2、擴(kuò)張期(1969年現(xiàn)代理財(cái)業(yè)發(fā)展的標(biāo)志性年份)
3、成熟、穩(wěn)定發(fā)展期
二、個(gè)人理財(cái)服務(wù)劃分為三個(gè)層次:大眾銀行大眾理財(cái)、富裕銀行貴賓理財(cái)、私人銀行財(cái)富管理
國(guó)外理財(cái)主要理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格介紹
1、特許人壽理財(cái)師 CLU
2、特許理財(cái)顧問(wèn)師 ChFC
3、注冊(cè)理財(cái)顧問(wèn)師 IFA
4、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)師 CFP
三、理財(cái)規(guī)劃職業(yè)在我國(guó)的發(fā)展
第二單元 理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格簡(jiǎn)要介紹
一、理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證發(fā)展
二、理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格特點(diǎn)
1、社會(huì)認(rèn)可度高
2、富有本土化色彩
3、注重實(shí)務(wù)操作
三、理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)
環(huán)球網(wǎng)校小編溫馨提醒:以上內(nèi)容就是環(huán)球網(wǎng)校注冊(cè)國(guó)際理財(cái)規(guī)劃師頻道為您整理匯總的“2019年注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師考點(diǎn)復(fù)習(xí)輔導(dǎo):理財(cái)規(guī)劃職業(yè)”,更多復(fù)習(xí)資料、模擬試題和歷年真題,請(qǐng)您點(diǎn)擊下面按鈕進(jìn)入題庫(kù)免費(fèi)下載。
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