2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導(dǎo):交付理財規(guī)劃方案

　　【摘要】2017年下半年理財規(guī)劃師考試尚未開始，環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供"2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導(dǎo):交付理財規(guī)劃方案”，請理財規(guī)劃師考生認(rèn)真閱讀下文，做好考試準(zhǔn)備。

　　編輯推薦:2017年下半年理財規(guī)劃師《基礎(chǔ)知識》輔導(dǎo)匯總

　　一、首次交付

　　1、制作文件文本 2、交付方案文本

　　二、方案的修改

　　1、根據(jù)其他專業(yè)人士的意見改進(jìn)方案 2、根據(jù)客戶意見修改

　　3、因理解差異而修改理財方案(環(huán)球網(wǎng)校提供2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導(dǎo))

　　三、客戶聲明

　　制定具體規(guī)劃方案

　　制定具體規(guī)劃方案內(nèi)容主要包括：

　　1、現(xiàn)金規(guī)劃 2、風(fēng)險管理規(guī)劃 3、家庭消費(fèi)支出規(guī)劃

　　4、稅收籌劃 5、投資規(guī)劃 6、退休養(yǎng)老規(guī)劃 7、財產(chǎn)傳承規(guī)劃等

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示：2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導(dǎo):交付理財規(guī)劃方案之外的更多理財規(guī)劃師相關(guān)復(fù)習(xí)資料，請關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道，除此之外，在環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師論壇，將有更多理財規(guī)劃師考友與您一起交流考試信息。

　　編輯推薦：

　　2017年上半年理財規(guī)劃師考試時間:5月20日

　　各省市2016年下半年理財規(guī)劃師成績查詢?nèi)肟?/a>

　　理財規(guī)劃師頻道首頁|環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師考試論壇

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　　1、根據(jù)其他專業(yè)人士的意見改進(jìn)方案 2、根據(jù)客戶意見修改

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　　4、稅收籌劃 5、投資規(guī)劃 6、退休養(yǎng)老規(guī)劃 7、財產(chǎn)傳承規(guī)劃等

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