當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 理財(cái)規(guī)劃師 > 理財(cái)規(guī)劃師備考資料 > 2016理財(cái)規(guī)劃《理論知識(shí)》確定客戶關(guān)系

2016理財(cái)規(guī)劃《理論知識(shí)》確定客戶關(guān)系

更新時(shí)間:2016-07-10 08:50:01 來(lái)源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽23收藏6

理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒

地區(qū)

獲取驗(yàn)證 立即預(yù)約

請(qǐng)?zhí)顚憟D片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼

看不清楚,換張圖片

免費(fèi)獲取短信驗(yàn)證碼

  【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2016理財(cái)規(guī)劃《理論知識(shí)》確定客戶關(guān)系”的新聞,為考生發(fā)布理財(cái)規(guī)劃師考試的重要知識(shí)點(diǎn),希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí),預(yù)祝大家都能順利通過(guò)考試。2016理財(cái)規(guī)劃《理論知識(shí)》確定客戶關(guān)系的具體內(nèi)容如下:

  確定客戶關(guān)系

  一、簽訂理財(cái)規(guī)劃服務(wù)合同

  二、理財(cái)規(guī)劃服務(wù)合同的形式和內(nèi)容

  1、形式:書面形式

  2、主要條款

  (1)當(dāng)事人條款 (2)鑒于條款 (3)委托事項(xiàng)條款

  (4)服務(wù)費(fèi)用條款 (5)陳述與保證條款

  (6)當(dāng)事****利與義務(wù) (7)違約責(zé)任

  (8)爭(zhēng)議解決

  3、服務(wù)合同示范文本

  4、保密合同的簽署

  與客戶交談和溝通

  一、理財(cái)規(guī)劃師的態(tài)度:

  1、尊敬 2、真誠(chéng) 3、理解和包容 4、自知

  二、交流如何開始

  編輯推薦:

  2016年上半年理財(cái)規(guī)劃師統(tǒng)考考試時(shí)間:5月21日

  2016年上半年理財(cái)規(guī)劃師考試報(bào)名時(shí)間匯總

  歷年真題大匯總|理財(cái)規(guī)劃師頻道|理財(cái)規(guī)劃師考試交流論壇


  【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2016理財(cái)規(guī)劃《理論知識(shí)》確定客戶關(guān)系”的新聞,為考生發(fā)布理財(cái)規(guī)劃師考試的重要知識(shí)點(diǎn),希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí),預(yù)祝大家都能順利通過(guò)考試。2016理財(cái)規(guī)劃《理論知識(shí)》確定客戶關(guān)系的具體內(nèi)容如下:

  三、兩種交流手段

  1、語(yǔ)言

  (1)常用的語(yǔ)言交流形式:解釋、安慰、建議、提問(wèn)、總結(jié)

  (2)語(yǔ)言交流中需注意的問(wèn)題:理財(cái)規(guī)劃師要注意詞語(yǔ)的特定意思;注意語(yǔ)速和長(zhǎng)度;避免主觀臆斷;規(guī)劃師親切的話語(yǔ)有助于促進(jìn)交流,鞏固客戶關(guān) 系;不要使用“保證”、“肯定”、“必然”或其他具有承諾性質(zhì)的措辭;在介紹所在機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)能力和業(yè)務(wù)優(yōu)時(shí),不得有直接或間接地貶損其他機(jī)構(gòu)或理財(cái)規(guī)劃師 的語(yǔ)言;避免使用命令語(yǔ)氣。

  2、行為:身體和嗓音

  四、交流的技巧

  1、關(guān)注 2、傾聽 3、反應(yīng)

  機(jī)構(gòu)。

  編輯推薦:

  2016年上半年理財(cái)規(guī)劃師統(tǒng)考考試時(shí)間:5月21日

  2016年上半年理財(cái)規(guī)劃師考試報(bào)名時(shí)間匯總

  歷年真題大匯總|理財(cái)規(guī)劃師頻道|理財(cái)規(guī)劃師考試交流論壇

  環(huán)球網(wǎng)校友情提示:閱讀完2016理財(cái)規(guī)劃《理論知識(shí)》確定客戶關(guān)系這篇文章,為了解決您在學(xué)習(xí)過(guò)程中的各種疑問(wèn),您可以登陸環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道及理財(cái)規(guī)劃師論壇,與廣大考生朋友一起交流學(xué)習(xí)!

分享到: 編輯:環(huán)球網(wǎng)校

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習(xí)

理財(cái)規(guī)劃師資格查詢

理財(cái)規(guī)劃師歷年真題下載 更多

理財(cái)規(guī)劃師每日一練 打卡日歷

0
累計(jì)打卡
0
打卡人數(shù)
去打卡

預(yù)計(jì)用時(shí)3分鐘

理財(cái)規(guī)劃師各地入口
環(huán)球網(wǎng)校移動(dòng)課堂APP 直播、聽課。職達(dá)未來(lái)!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部