2016理財規(guī)劃《理論知識》確定客戶關系

　　【摘要】環(huán)球網校編輯為考生發(fā)布“2016理財規(guī)劃《理論知識》確定客戶關系”的新聞，為考生發(fā)布理財規(guī)劃師考試的重要知識點，希望大家認真學習，預祝大家都能順利通過考試。2016理財規(guī)劃《理論知識》確定客戶關系的具體內容如下：

　　確定客戶關系

　　一、簽訂理財規(guī)劃服務合同

　　二、理財規(guī)劃服務合同的形式和內容

　　1、形式：書面形式

　　2、主要條款

　　(1)當事人條款 (2)鑒于條款 (3)委托事項條款

　　(4)服務費用條款 (5)陳述與保證條款

　　(6)當事****利與義務 (7)違約責任

　　(8)爭議解決

　　3、服務合同示范文本

　　4、保密合同的簽署

　　與客戶交談和溝通

　　一、理財規(guī)劃師的態(tài)度：

　　1、尊敬 2、真誠 3、理解和包容 4、自知

　　二、交流如何開始

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　　三、兩種交流手段

　　1、語言

　　(1)常用的語言交流形式：解釋、安慰、建議、提問、總結

　　(2)語言交流中需注意的問題：理財規(guī)劃師要注意詞語的特定意思;注意語速和長度;避免主觀臆斷;規(guī)劃師親切的話語有助于促進交流，鞏固客戶關 系;不要使用“保證”、“肯定”、“必然”或其他具有承諾性質的措辭;在介紹所在機構的業(yè)務能力和業(yè)務優(yōu)時，不得有直接或間接地貶損其他機構或理財規(guī)劃師 的語言;避免使用命令語氣。

　　2、行為：身體和嗓音

　　四、交流的技巧

　　1、關注 2、傾聽 3、反應

　　機構。

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