2016三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師《理論知識(shí)》投資基金

　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2016三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師《理論知識(shí)》投資基金”的新聞，為考生發(fā)布理財(cái)規(guī)劃師考試?yán)碚撝R(shí)的知識(shí)點(diǎn)，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)，預(yù)祝大家都能順利通過(guò)考試。2016三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師《理論知識(shí)》投資基金的具體內(nèi)容如下：

　　投資基金

　　第二步：制定理財(cái)規(guī)劃方案

　　例3-4 P110

　　第三步：針對(duì)客戶未來(lái)各方面可能發(fā)生的變化情況，對(duì)子女教育規(guī)劃方案進(jìn)行調(diào)整，提供持續(xù)理財(cái)服務(wù)

　　例3-5

　　(一)客戶需求分析

　　(二)教育費(fèi)用需求分析

　　1、教育費(fèi)用估算

　　(1)本科國(guó)內(nèi)教育費(fèi)用估算

　　(2)國(guó)外研究生教育費(fèi)用估算

　　2、計(jì)算所需教育費(fèi)用總額及每月應(yīng)準(zhǔn)備金額

　　(1)費(fèi)用總額

　　(2)每年儲(chǔ)備金額

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　　2016年上半年理財(cái)規(guī)劃師統(tǒng)考考試時(shí)間:5月21日

　　2016年上半年理財(cái)規(guī)劃師考試報(bào)名時(shí)間匯總

　　歷年真題大匯總|理財(cái)規(guī)劃師頻道|理財(cái)規(guī)劃師考試交流論壇

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　　(三)教育資金規(guī)劃

　　1、進(jìn)行定期定投

　　2、購(gòu)買保險(xiǎn)

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