2015年理財(cái)規(guī)劃師工作流程習(xí)題:判斷題
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判斷題
26.客戶在提供收入信息時(shí)，要提供已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的收入，已經(jīng)承諾但尚未實(shí)際取得的收入不用提供。( )
【答案】×【考點(diǎn)】收集客戶的信息
27.理財(cái)方案的具體執(zhí)行人必須是客戶本人。( )
【答案】×【考點(diǎn)】可以是理財(cái)規(guī)劃師,或是客戶指定的其他專業(yè)人士,或是客戶本人
28.保密合同中一般規(guī)定保密義務(wù)不因合同及合同事項(xiàng)的中止、終止而解除。( )
【答案】√【考點(diǎn)】保密合同的內(nèi)容
29.無論理財(cái)服務(wù)費(fèi)用金額大小，均要求客戶向理財(cái)規(guī)劃師所在機(jī)構(gòu)指定的賬戶匯款。( )
【答案】×【考點(diǎn)】理財(cái)服務(wù)費(fèi)用條款
30.在收集客戶信息時(shí)，非財(cái)務(wù)信息因不如財(cái)務(wù)信息重要而可以有選擇地填寫。( )
【答案】×【頁碼】P481【考點(diǎn)】收集客戶信息的內(nèi)容
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