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2015年理財(cái)規(guī)劃師工作流程習(xí)題:單選題

更新時(shí)間:2015-04-17 14:48:22 來(lái)源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 2015年理財(cái)規(guī)劃師工作流程習(xí)題:單選題,環(huán)球網(wǎng)校為您提供!

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  單項(xiàng)選擇題

  1.理財(cái)規(guī)劃服務(wù)合同宜采用(  )。

  A.書(shū)面形式

  B.默示形式

  C.見(jiàn)證形式

  D.口頭形式

  【答案】A【考點(diǎn)】理財(cái)規(guī)劃服務(wù)合同的形式

  2.(  )是理財(cái)規(guī)劃師建立客戶(hù)關(guān)系最重要、最常用的方式,也是理財(cái)規(guī)劃師工作的重要組成部分。

  A.保持與老客戶(hù)的溝通和交流,鞏固現(xiàn)有的客戶(hù)群

  B.與潛在客戶(hù)進(jìn)行會(huì)談和溝通

  C.對(duì)潛在客戶(hù)進(jìn)行調(diào)查

  D.擴(kuò)大客戶(hù)的范圍

  【答案】B【考點(diǎn)】與客戶(hù)會(huì)談和溝通的概念

  3.如果客戶(hù)雙臂緊抱,說(shuō)明他們(  )。

  A.是放松的

  B.緊張

  C.不信任規(guī)劃師

  D.愿意繼續(xù)交談

  【答案】C【考點(diǎn)】交流的技巧

  4.關(guān)于鑒于條款,下列說(shuō)法正確的是(  )。

  A.鑒于條款是合同的必備條款

  B.合同中設(shè)“鑒于條款”有利于清楚地表明雙方的簽約目的

  C.“鑒于條款”是合同主文中的內(nèi)容

  D.“鑒于條款”不是合同主文中的內(nèi)容,若“鑒于條款”與主文的內(nèi)容相抵觸,則以“鑒于條款”的內(nèi)容為準(zhǔn)

  【答案】B【考點(diǎn)】鑒于條款

  5.具有實(shí)事求是、仔細(xì)、客觀(guān)、節(jié)制等性格特征的客戶(hù)屬于(  )。

  A.現(xiàn)實(shí)主義者

  B.理想主義者

  C.行動(dòng)主義者

  D.實(shí)用主義者

  【答案】A【考點(diǎn)】客戶(hù)個(gè)性偏好分析模型

  6.直覺(jué)型客戶(hù)的辦公室環(huán)境是(  )

  A.喜歡選擇一些新型的家具

  B.喜歡在一個(gè)整潔且不受干擾的環(huán)境下工作

  C.辦公室的家具擺設(shè)賞心悅目但較為傳統(tǒng)

  D.辦公桌通常大而亂

  【答案】A【考點(diǎn)】客戶(hù)心理分析模型

  7.按理財(cái)目標(biāo)的重要性劃分,理財(cái)目標(biāo)可劃分為必須實(shí)現(xiàn)的理財(cái)目標(biāo)和(  )的理財(cái)目標(biāo)。

  A.不必實(shí)現(xiàn)

  B.期望實(shí)現(xiàn)

  C.正常實(shí)現(xiàn)

  D.意外實(shí)現(xiàn)

  【答案】B【考點(diǎn)】客戶(hù)理財(cái)目標(biāo)

  8.定期評(píng)估的頻率可以在簽訂理財(cái)規(guī)劃服務(wù)協(xié)議時(shí)由雙方約定。一般來(lái)說(shuō),理財(cái)規(guī)劃師每年需要對(duì)客戶(hù)的理財(cái)規(guī)劃方案評(píng)估(  )。

  A.一次

  B.兩次

  C.三次

  D.四次

  【答案】B【考點(diǎn)】方案評(píng)估頻率

  9.對(duì)方案進(jìn)行修改應(yīng)按照一定的程序,以下排序正確的是(  )。

  A.客戶(hù)聲明、會(huì)談?dòng)涗?、修訂?zhí)行計(jì)劃、情況說(shuō)明、方案確認(rèn)

  B.客戶(hù)聲明、情況說(shuō)明、會(huì)談?dòng)涗?、修訂?zhí)行計(jì)劃、方案確認(rèn)

  C.情況說(shuō)明、會(huì)談?dòng)涗?、客?hù)聲明、方案確認(rèn)、修訂執(zhí)行計(jì)劃

  D.會(huì)談?dòng)涗?、情況說(shuō)明、客戶(hù)聲明、方案確認(rèn)、修訂執(zhí)行計(jì)劃

  【答案】C【考點(diǎn)】方案調(diào)整的程序

  10.在建立客戶(hù)關(guān)系階段,最好的建議是(  )。

  A.理財(cái)規(guī)劃師的官方建議

  B.理財(cái)規(guī)劃師的個(gè)人建議

  C.理財(cái)規(guī)劃?rùn)C(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)建議

  D.客戶(hù)的“自我建議”

  【答案】D【考點(diǎn)】?jī)煞N交流手段中的語(yǔ)言交流

  11.榮氏模型將人的心理分為四種基本類(lèi)型:其中不包括(  )。

  A.外在感應(yīng)型

  B.內(nèi)在感應(yīng)型

  C.感官型

  D.直覺(jué)型

  【答案】C【考點(diǎn)】客戶(hù)心理分析模型-榮式模型

  12.政府舉辦的社會(huì)保障計(jì)劃不包括(  )。

  A.失業(yè)保險(xiǎn)

  B.養(yǎng)老保險(xiǎn)

  C.社會(huì)救濟(jì)

  D.企業(yè)年金

  【答案】D【考點(diǎn)】收集客戶(hù)的社會(huì)保障信息

  13.企業(yè)舉辦的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)計(jì)劃,主要就是(  )。

  A.工傷保險(xiǎn)

  B.基本醫(yī)療保險(xiǎn)

  C.失業(yè)保險(xiǎn)

  D.企業(yè)年金

  【答案】D【考點(diǎn)】收集客戶(hù)的社會(huì)保障信息

  14.為最大限度防止格式合同的嫌疑,從而避免導(dǎo)致不利后果,理財(cái)規(guī)劃合同中通常約定(  ),雙方確認(rèn)該合同不是格式合同。

  A.爭(zhēng)議條款

  B.特別聲明條款

  C.違約責(zé)任

  D.委托條款

  【答案】B【考點(diǎn)】特別聲明條款

  15.通常情況下,客戶(hù)會(huì)選擇理財(cái)方案的具體執(zhí)行人(  )。

  A.客戶(hù)本人

  B.理財(cái)規(guī)劃師

  C.客戶(hù)指定的除理財(cái)規(guī)劃師外的其他專(zhuān)業(yè)人士

  D.理財(cái)規(guī)劃師所在機(jī)構(gòu)

  【答案】B【考點(diǎn)】理財(cái)方案的實(shí)施要取得客戶(hù)的授權(quán)

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