2021年基金從業(yè)資格《證券投資基金》知識點：保本型基金
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編輯推薦：2021年基金從業(yè)資格《證券投資基金》知識點匯總
知識點：保本型基金
(一)保本型基金的特點
最大特點：招募說明書明確規(guī)定了保障條款，即在滿足一定的持有期限后，為投資者提供本金或收益的保障。
投資目標(biāo)：鎖定風(fēng)險的同時，力爭有機(jī)會獲得潛在的高回報。
從本質(zhì)上講是一種混合型基金。鎖定了投資虧損的風(fēng)險，產(chǎn)品風(fēng)險較低，也并不放棄追求超額收益的空間，因此，適合不能忍受投資虧損、比較穩(wěn)健保守的投資者。
(二)保本型基金的保本策略
對沖保險策略：主要依賴金融衍生產(chǎn)品，如股票期權(quán)、股指期貨等，實現(xiàn)投資組合價值的保本與增值。國際成熟市場較多采用
固定比例投資組合保險策略：通過比較凈值與價值底線，動態(tài)調(diào)整投資組合中風(fēng)險資產(chǎn)與保本資產(chǎn)的比例，以兼顧保本與增值目標(biāo)的保本策略。價值底線、安全墊國內(nèi)主要選擇固定比例投資組合保險策略(CPPI)
(三)保本型基金的投資風(fēng)險
一般保本型基金的保本期限在3～5年，期間不能贖回，而認(rèn)購結(jié)束后申購的基金份額一般不適用保本條款。
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