2020年基金從業(yè)資格《私募股權投資基金》預習知識點：股權投資基金運作關鍵要素
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知識點：股權投資基金運作關鍵要素
在股權投資基金的運作中，有以下要素值得關注：
(1)基金規(guī)模及出資方式：基金規(guī)模包括計劃募集和實際募集的資本額度；股權投資基金通常要求全部用貨幣資金出資；實務中實行承諾出資制，即投資者承諾向基金出資的總規(guī)模，并按合同約定的期限或條件分數(shù)次完成其出資行為。
(2)基金的管理方式：分為自我管理(自建投資管理團隊并負責基金的投資決策)和受托管理(委托第三方管理機構)兩種。受托管理正逐漸成為主流的管理方式。
(3)通常情況下，基金的投資范圍、投資策略和投資限制由基金管理人和投資者共同商定，并在基金合同中明確列示。
投資范圍：通常依據(jù)目標投資對象的行業(yè)、地域、發(fā)展階段等屬性來確定。
投資策略：通常依據(jù)基金的投資目標以及投資者對風險和期望收益的偏好來進行。
投資限制：通常服務于保護投資者利益這一目標。
(4)基金的收益分配：主要在投資者與管理人之間進行。通常情況下，管理人因為其管理可以獲得相當于基金利潤一定比例的業(yè)績報酬(Carry)，有時還會約定投資者的門檻收益率(HurdleRate)。
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