《證券發(fā)行與承銷》第九章債券的發(fā)行與承銷考綱要求

　　《證券發(fā)行與承銷》第九章債券的發(fā)行與承銷考綱要求

　　考綱要求

　　根據(jù)考試大綱，本章僅有“我國國債的發(fā)行方式和地方政府債券的概念”是需要掌握的內(nèi)容，但是根據(jù)近年考試命題規(guī)律，以下知識點也應引起高度重視：

　　(1)國債銷售的價格和影響國債銷售價格的因素。

　　(2)混合資本債券的概念、募集方式、信用評級、信息披露及商業(yè)銀行通過發(fā)行混合資本債券所募資金計入附屬資本的方式。

　　(3)我國企業(yè)債券和公司債券發(fā)行的基本條件、募集資金投向和不得再次發(fā)行的情形。

　　(4)證券公司債券發(fā)行的申報程序、申請文件的內(nèi)容。

　　(5)國際開發(fā)機構人民幣債券的發(fā)行與承銷的有關規(guī)定。

        需要熟悉和了解的內(nèi)容有：

　　(1)記賬式國債和憑證式國債的承銷程序，次級債務的概念、募集方式以及次級債務計入商業(yè)銀行附屬資本和次級債務計入保險公司認可負債的條件和比例的有關規(guī)定。

　　(2)企業(yè)債券和公司債券發(fā)行的額度申請、發(fā)行申報、發(fā)行申請文件的內(nèi)容。

　　(3)企業(yè)短期融資券和中期票據(jù)的注冊規(guī)則、承銷的組織、信用評級安排、發(fā)行利率或發(fā)行價格的確定方式及其相關的信息披露要求。

　　(4)資產(chǎn)證券化的各方參與者的條件和職責，資產(chǎn)證券化發(fā)行的申報程序、申請文件的內(nèi)容。

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