證券發(fā)行與承銷第十章知識(shí)要點(diǎn)(第九節(jié))

　　1.在發(fā)行準(zhǔn)備工作已基本完成，并且發(fā)行審查已原則通過(guò)的情況下，主承銷商將安排(承銷前)的國(guó)際推介與詢價(jià)。國(guó)際推介的主要對(duì)象是(機(jī)構(gòu)投資者)。(單選，注意在發(fā)行基本被通過(guò)后，承銷前即開(kāi)始推介)

　　2.國(guó)際推介的主要目的是：(多選)轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　(1)查明長(zhǎng)期投資者的需求情況，保證重點(diǎn)銷售;

　　(2)使投資者了解發(fā)行人的情況，作出價(jià)格判斷;轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　(3)利用銷售計(jì)劃，形成投資者之間的競(jìng)爭(zhēng)，最大限度地提高價(jià)格評(píng)估;

　　(4)為發(fā)行人與投資者保持關(guān)系打下基礎(chǔ)。

　　3.國(guó)際推介的內(nèi)容主要有：(多選)

　　(1)散發(fā)或送達(dá)配售信息備忘錄和招股文件;轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　(2)發(fā)行人及相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)宣講推介;

　　(3)傳播有關(guān)的聲像文字資料;

　　(4)向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)送預(yù)訂邀請(qǐng)文件并詢查定價(jià)區(qū)間;

　　(5)發(fā)行法律允許的其他信息等。

　　4.國(guó)際推介后，主承銷商的市場(chǎng)研究人員對(duì)(定價(jià)區(qū)間)、(承銷結(jié)果)、(上市后的基本表現(xiàn))等進(jìn)行研究和分析。(多選)

　　5.承銷協(xié)議的簽訂是在國(guó)際推介與詢價(jià)完成之后。(判斷)轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　6.國(guó)際推介活動(dòng)中應(yīng)注意的事項(xiàng)有：(多選)

　　(1)防止推銷違例;

　　(2)宣傳的內(nèi)容一定要真實(shí);轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　(3)推銷的時(shí)間盡量縮短和集中;(判斷)

　　(4)把握推銷發(fā)行的時(shí)機(jī)。

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