國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會(FPSB)關(guān)于中國大陸CFP資格認(rèn)證授權(quán)機(jī)構(gòu)的公告
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國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會(FPSB)關(guān)于中國大陸CFP資格認(rèn)證授權(quán)機(jī)構(gòu)的公告
中國金融教育發(fā)展基金會金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會(FPSCC)成立四年來，在國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會(FPSB)授權(quán)在中國大陸引進(jìn)和管理國際金融理財師(CFP)資格認(rèn)證中得到了令人滿意的發(fā)展。截至2008年底，共有3,218人獲得CFP資格證書，26,463人獲得CFP第一階段金融理財師(AFP)資格證書，699人獲得金融理財管理師(EFP)資格證書。
隨著金融理財事業(yè)在中國的快速發(fā)展，隨著AFP和EFP資格認(rèn)證納入國際CFP資格認(rèn)證體系，隨著“金融理財全球競爭力，道德和執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”在全球的統(tǒng)一，F(xiàn)PSB經(jīng)與中國金融教育發(fā)展基金會協(xié)商，以求FPSCC在體制上，與其他成員組織基本一致，成為獨立的法人機(jī)構(gòu)，并進(jìn)一步與2006年6月15日簽署的授權(quán)協(xié)議的要求保持一致。
FPSB與中國金融教育發(fā)展基金會商定：
一、將中國金融教育發(fā)展基金會金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會(FPSCC)轉(zhuǎn)型為“國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會中國老師委員會”(英文為FPSB China Advisory Panel)和“現(xiàn)代國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司”(英文為FPSB China Ltd.)。
改組后的“國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會中國老師委員會”(簡稱“標(biāo)委會”)，將代表FPSB指導(dǎo)和監(jiān)督CFP系列資格認(rèn)證在中國的組織和實施。
改組后的現(xiàn)代國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司，在標(biāo)委會的監(jiān)督指導(dǎo)下，其主要職責(zé)是：作為FPSB的授權(quán)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理CFP系列資格認(rèn)證在中國的組織和實施;維護(hù)CFP系列資格認(rèn)證的國際標(biāo)準(zhǔn)和FPSB商標(biāo)系列(包括CFP，AFP和EFP，以及FPSB China)的品牌形象;在中國市場執(zhí)行全球CFP認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，并確保CFP系列資格認(rèn)證和標(biāo)準(zhǔn)代表中國金融理財?shù)男袠I(yè)卓越性;建立并增強適宜的評估和考試標(biāo)準(zhǔn)，包括CFP、AFP和EFP考試通過水平;建立并促進(jìn)FPSB的商標(biāo)和品牌在中國金融理財領(lǐng)域的先進(jìn)性和公信力，以及現(xiàn)代國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司成為中國有競爭力的，有道德的金融理財師的權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)。
轉(zhuǎn)型后，標(biāo)委會的委員結(jié)構(gòu)與原FPSCC的委員構(gòu)成基本一致;原FPSCC的工作人員將成為現(xiàn)代國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司的工作人員。
標(biāo)委會的委員由FPSB直接聘任，委員名單見附錄1.
標(biāo)委會原則上一年開2到3次全體會議。現(xiàn)代國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)(上海)公司為標(biāo)委會的職能和工作提供支持。
二、設(shè)立法人辦事機(jī)構(gòu)。
在上海按中國《公司法》設(shè)立獨立的法人機(jī)構(gòu)“現(xiàn)代國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司”。這是上海市政府為發(fā)展上海金融中心而批準(zhǔn)的第一家以開展高水平的國際金融資格認(rèn)證為主要工作的機(jī)構(gòu)。
該公司章程規(guī)定：“股東對公司經(jīng)營產(chǎn)生和存留的利潤不要求分紅”，這就保證了公司不以營利為目的的性質(zhì)。
FPSB與該公司簽定新的協(xié)議，作為FPSB的會員單位，承接中國金融教育發(fā)展基金會與FPSB在2006年6月15日簽訂授權(quán)協(xié)議的所有權(quán)利和義務(wù)。
三、關(guān)于FPSB的商標(biāo)和品牌
AFP資格認(rèn)證是CFP資格認(rèn)證的第一階段，EFP是為金融理財管理人員設(shè)計的金融理財管理資格認(rèn)證，CPB(認(rèn)證私人銀行家)是為從事高端客戶金融理財服務(wù)的專業(yè)人士設(shè)計的資格認(rèn)證。
2008年10月，F(xiàn)PSB董事會正式批準(zhǔn)，AFP，EFP和CPB資格認(rèn)證由FPSB統(tǒng)一管理，成為CFP認(rèn)證體系的組成部分。
從2009年2月起，F(xiàn)PSB將擁有CFP、AFP、EFP和CPB商標(biāo)和認(rèn)證的所有權(quán)益，并全權(quán)獨家授權(quán)現(xiàn)代國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司代表FPSB在中國實施和管理這些項目。資格證書將由FPSB直接簽發(fā)。
EFP資格認(rèn)證在成為國際標(biāo)準(zhǔn)資格認(rèn)證后，F(xiàn)PSB已授權(quán)現(xiàn)代國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司在教學(xué)內(nèi)容、考試命題和認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)方面進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，與FPSB的標(biāo)準(zhǔn)和要求相一致。FPSB將審批由現(xiàn)代國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司制定的所有最終標(biāo)準(zhǔn)。
四、FPSB對現(xiàn)代國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司的授權(quán)自2009年2月開始生效，至2009年6月30日為上述轉(zhuǎn)型的過渡期。
FPSB官方英文版公告，詳見：
http://www.fpsb.org/CMS/index.php?option=com_content&task=view&id=277&Itemid=43
國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會有限公司
2009年2月15日
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