金融理財師考試簡介
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金融理財師考試簡介
考試簡介
AFP(Associate Financial Planner)即金融理財師。金融理財師是遵循金融理財規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實現(xiàn)人生目標的專業(yè)人士。作為一名“金融理財師”，必須能夠正確分析和評估客戶的財務(wù)狀況，并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風(fēng)險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。
AFP分為兩種類型，第一種類型是由中國金融理財標準委員會(以下簡稱“金標委”)認證，第二種類型是由中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會(CICFP)金融理財標準委員會(以下簡稱“協(xié)會”)進行認證。
金標委實施的是兩級金融理財師認證制度，即金融理財師(AFP)和國際金融理財師(CFP)認證制度。AFP培訓(xùn)為CFP培訓(xùn)的第一階段。根據(jù)中國金融理財標準委員會與國際金融理財標準委員會的框架協(xié)議，中國金融理財標準委員會進行金融理財師(AFP)的資格認證和國際金融理財師(CFP)的資格認證。按照中國金融理財標準委員會的規(guī)定，無論AFP還是CFP，都必須在達到其制定的教育(Education)、考試(Examination)、從業(yè)經(jīng)驗(Experience)和職業(yè)道德(Ethics)標準(以下簡稱為“4E”標準)后，方可取得相關(guān)的資格認證。
協(xié)會是經(jīng)中華人民共和國政府部門核準注冊的國際社團組織，在中國大陸及中國香港、中國臺灣、新加坡等地共設(shè)有 29 個教育機構(gòu)為社會培養(yǎng)了5萬多名理財專業(yè)人才。協(xié)會根據(jù)社會對金融人才需求的態(tài)勢及變化認真做了金融理財師需求調(diào)研分析,對該職位進行了重新定位,在此基礎(chǔ)上對課程體系設(shè)置和人才培養(yǎng)模式進行了改革和完善。CICFP/FPSB金融理財標準委員會于2009年下半年正式向社會推出AFP金融理財師培訓(xùn)項目。會員分布在銀行、保險公司、證?機構(gòu)、投資公司、理財公司、期貨公司、信托公司、財務(wù)公司、 會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等機構(gòu)。
本次AFP課程設(shè)置采用金標委版內(nèi)容。
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