中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)高級(jí)財(cái)富管理師繼續(xù)教育相關(guān)問(wèn)題解答

高級(jí)財(cái)富管理師繼續(xù)教育相關(guān)問(wèn)題解答

一、為什么要繼續(xù)教育?

1.繼續(xù)教育是專業(yè)人員知識(shí)和技能更新、補(bǔ)充和提高的必要環(huán)節(jié)，因此，專業(yè)資格證書一般包含制定標(biāo)準(zhǔn)、資格考試、繼續(xù)教育和證書管理四個(gè)環(huán)節(jié)。

2.多種金融專業(yè)證書如CFA、CFP、FRM都有一定繼續(xù)教育要求。

3.人社部《專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育規(guī)定》要求專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)適應(yīng)崗位需要和職業(yè)發(fā)展的要求，積極參加繼續(xù)教育，完善知識(shí)結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)創(chuàng)新能力、提高專業(yè)水平。

4.銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格作為人社部公布的水平評(píng)價(jià)類國(guó)家職業(yè)資格，繼續(xù)教育相關(guān)要求和管理參照人社部《專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育規(guī)定》執(zhí)行。專業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)學(xué)習(xí)紀(jì)律和管理體制，完成規(guī)定的繼續(xù)教育學(xué)時(shí)。

5.“高級(jí)財(cái)富管理師”證書作為銀行業(yè)高級(jí)證書參照以上標(biāo)準(zhǔn)，持證學(xué)員應(yīng)按要求完成規(guī)定的繼續(xù)教育學(xué)時(shí)。

二、“高級(jí)財(cái)富管理師”證書繼續(xù)教育學(xué)時(shí)要求是怎樣的?

獲得本證書的持證學(xué)員，自獲得證書的第二年開(kāi)始繼續(xù)教育學(xué)習(xí)，每自然年為一個(gè)繼續(xù)教育周期。每個(gè)周期累計(jì)學(xué)時(shí)數(shù)不少于90學(xué)時(shí)。其中：

(1)至少30學(xué)時(shí)通過(guò)行業(yè)培訓(xùn)完成。具體包括：①不少于20學(xué)時(shí)需在中銀協(xié)在線教育系統(tǒng)上完成；②剩余學(xué)時(shí)既可通過(guò)中銀協(xié)在線教育系統(tǒng)完成，也可通過(guò)參加銀行業(yè)監(jiān)管部門、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)及各地銀行業(yè)協(xié)(學(xué)、公)會(huì)、金融機(jī)構(gòu)、大專院校以及合格教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)組織的其他面授或網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)完成。

(2)60學(xué)時(shí)通過(guò)自學(xué)或工作實(shí)踐等活動(dòng)完成。具體包括：①平均每周閱讀財(cái)經(jīng)類報(bào)刊、書籍1小時(shí)(含)以上；②平均每周收聽(tīng)/收看財(cái)經(jīng)類資訊1小時(shí)(含)以上；③參與至少1項(xiàng)金融類研究課題；④參加金融類相關(guān)學(xué)術(shù)交流會(huì)議1天(含)以上；⑤參加并通過(guò)全國(guó)金融類相關(guān)專業(yè)技術(shù)資格考試1門(含)以上；⑥在國(guó)內(nèi)統(tǒng)一刊號(hào)(CN)的經(jīng)濟(jì)、金融類期刊上發(fā)表論文1篇(含)以上；⑦獨(dú)立或與他人合作公開(kāi)出版金融類書籍1本(含)以上；⑧當(dāng)年從事金融類相關(guān)工作。以上完成3項(xiàng)即滿足要求，予以認(rèn)可。

三、如果沒(méi)有完成繼續(xù)教育學(xué)習(xí)，會(huì)有什么影響?

持證學(xué)員累計(jì)兩個(gè)周期未完成繼續(xù)教育，將被視為不合格持證人員，無(wú)法在中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)專業(yè)人員職業(yè)資格考試證書查詢系統(tǒng)中查詢到該證書，直至補(bǔ)齊所有繼續(xù)教育學(xué)時(shí)為止。

PC端證書查詢網(wǎng)址：http://www.ccbp.org.cn/qitachaxun

手機(jī)端證書查詢：關(guān)注“高級(jí)財(cái)富管理師俱樂(lè)部”微信公眾號(hào)點(diǎn)擊“WMP之家-認(rèn)證查詢”

四、如何在中銀協(xié)在線教育系統(tǒng)進(jìn)行學(xué)習(xí)?

有兩種方式可以在中銀協(xié)在線教育系統(tǒng)上學(xué)習(xí)繼續(xù)教育課程：

方法一：PC端可以在中銀協(xié)在線教育系統(tǒng)(http://ucollege.china-cbi.net/)注冊(cè)登錄。已注冊(cè)學(xué)員可直接點(diǎn)擊學(xué)員登錄，通過(guò)掃碼或手機(jī)號(hào)進(jìn)行登錄，未注冊(cè)學(xué)員點(diǎn)擊注冊(cè)，按要求填寫所需的注冊(cè)信息進(jìn)行注冊(cè)，注冊(cè)成功后可登錄平臺(tái)進(jìn)行學(xué)習(xí)。

方法二：手機(jī)端可以關(guān)注“中銀協(xié)在線教育”微信公眾號(hào)，點(diǎn)擊進(jìn)入微學(xué)堂，點(diǎn)擊“我的”，注冊(cè)/登錄后即可開(kāi)始學(xué)習(xí)。

五、什么是學(xué)時(shí)登記?

在中銀協(xié)在線教育系統(tǒng)上學(xué)習(xí)獲得的學(xué)時(shí)自動(dòng)計(jì)入繼續(xù)教育學(xué)時(shí)。參加銀行業(yè)監(jiān)管部門、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)及各地銀行業(yè)協(xié)(學(xué)、公)會(huì)、金融機(jī)構(gòu)、大專院校及合格教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)組織的其他面授或網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)也可計(jì)入學(xué)時(shí)，但需要學(xué)員通過(guò)中銀協(xié)在線教育系統(tǒng)進(jìn)行登記。

六、如何進(jìn)行學(xué)時(shí)登記?

學(xué)員在中銀協(xié)在線教育系統(tǒng)“學(xué)習(xí)中心”欄目，通過(guò)“學(xué)時(shí)登記”功能填寫必要的登記信息，信息提交并審核通過(guò)后可計(jì)入繼續(xù)教育學(xué)時(shí)。

*在進(jìn)行學(xué)時(shí)登記時(shí)要注意避免出現(xiàn)以下不合格、不規(guī)范的情況：

(一)學(xué)時(shí)登記材料無(wú)法證明培訓(xùn)的真實(shí)性。

(二)學(xué)時(shí)登記材料無(wú)法證明登記的學(xué)時(shí)數(shù)。

(三)登記材料中的培訓(xùn)時(shí)間與登記年份不符。

(四)存在個(gè)別弄虛作假行為。

如果在檢查或抽查過(guò)程中出現(xiàn)上述情況，會(huì)視情節(jié)取消培訓(xùn)學(xué)時(shí)，并進(jìn)行警告，情節(jié)嚴(yán)重的會(huì)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)!

其他常見(jiàn)問(wèn)題：

1.2017年、2018年、2019年獲得“高級(jí)財(cái)富管理師”證書的持證學(xué)員，如何核準(zhǔn)證書有效性?

參照2015年頒發(fā)的人社部令第25號(hào)《專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育規(guī)定》和2019年調(diào)整公布的《中國(guó)銀行業(yè)專業(yè)人員繼續(xù)教育管理辦法》，對(duì)2017年、2018年獲得“高級(jí)財(cái)富管理師”證書的持證學(xué)員不追溯既往(2020年以前)的繼續(xù)教育學(xué)時(shí)要求。因此，2017年-2019年獲得“高級(jí)財(cái)富管理師”證書的持證學(xué)員，至少2020年應(yīng)作為完成繼續(xù)教育規(guī)定的首個(gè)自然年，應(yīng)按要求進(jìn)行繼續(xù)教育。

需要注意的是，2021年為核準(zhǔn)其證書有效性的關(guān)鍵年份。如累計(jì)兩個(gè)周期未完成繼續(xù)教育，將被視為不合格持證人員，無(wú)法在中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)專業(yè)人員職業(yè)資格考試證書查詢系統(tǒng)中查詢到該證書，直至補(bǔ)齊所有繼續(xù)教育學(xué)時(shí)為止。

2.同時(shí)持有銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格證書和“高級(jí)財(cái)富管理師”證書，如已按要求完成“高級(jí)財(cái)富管理師”證書繼續(xù)教育，還需要再完成銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格證書繼續(xù)教育學(xué)時(shí)嗎?

不需要。如果持證人員同時(shí)持有初級(jí)/中級(jí)銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格證書和“高級(jí)財(cái)富管理師”證書，則完成“高級(jí)財(cái)富管理師”證書的繼續(xù)教育即可滿足初級(jí)/中級(jí)銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格證書的繼續(xù)教育學(xué)時(shí)要求。

3.如果已完成初級(jí)/中級(jí)銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格證書的繼續(xù)教育，還需要再完成“高級(jí)財(cái)富管理師”證書的繼續(xù)教育嗎?

持證人員所完成的初級(jí)/中級(jí)銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格證書繼續(xù)教育中，需確保至少20學(xué)時(shí)在中銀協(xié)在線教育系統(tǒng)上學(xué)習(xí)，即視為完成“高級(jí)財(cái)富管理師”證書的繼續(xù)教育；若中銀協(xié)在線教育系統(tǒng)上學(xué)習(xí)課時(shí)不足20課時(shí)，則未完成“高級(jí)財(cái)富管理師”證書繼續(xù)教育要求，需繼續(xù)學(xué)習(xí)至滿足要求為止。

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