中國銀行業(yè)協(xié)會高級財富管理師繼續(xù)教育相關問題解答

高級財富管理師繼續(xù)教育相關問題解答

一、為什么要繼續(xù)教育?

1.繼續(xù)教育是專業(yè)人員知識和技能更新、補充和提高的必要環(huán)節(jié)，因此，專業(yè)資格證書一般包含制定標準、資格考試、繼續(xù)教育和證書管理四個環(huán)節(jié)。

2.多種金融專業(yè)證書如CFA、CFP、FRM都有一定繼續(xù)教育要求。

3.人社部《專業(yè)技術人員繼續(xù)教育規(guī)定》要求專業(yè)技術人員應當適應崗位需要和職業(yè)發(fā)展的要求，積極參加繼續(xù)教育，完善知識結構、增強創(chuàng)新能力、提高專業(yè)水平。

4.銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格作為人社部公布的水平評價類國家職業(yè)資格，繼續(xù)教育相關要求和管理參照人社部《專業(yè)技術人員繼續(xù)教育規(guī)定》執(zhí)行。專業(yè)人員應當遵守有關學習紀律和管理體制，完成規(guī)定的繼續(xù)教育學時。

5.“高級財富管理師”證書作為銀行業(yè)高級證書參照以上標準，持證學員應按要求完成規(guī)定的繼續(xù)教育學時。

二、“高級財富管理師”證書繼續(xù)教育學時要求是怎樣的?

獲得本證書的持證學員，自獲得證書的第二年開始繼續(xù)教育學習，每自然年為一個繼續(xù)教育周期。每個周期累計學時數(shù)不少于90學時。其中：

(1)至少30學時通過行業(yè)培訓完成。具體包括：①不少于20學時需在中銀協(xié)在線教育系統(tǒng)上完成；②剩余學時既可通過中銀協(xié)在線教育系統(tǒng)完成，也可通過參加銀行業(yè)監(jiān)管部門、中國銀行業(yè)協(xié)會及各地銀行業(yè)協(xié)(學、公)會、金融機構、大專院校以及合格教育培訓機構組織的其他面授或網絡培訓完成。

(2)60學時通過自學或工作實踐等活動完成。具體包括：①平均每周閱讀財經類報刊、書籍1小時(含)以上；②平均每周收聽/收看財經類資訊1小時(含)以上；③參與至少1項金融類研究課題；④參加金融類相關學術交流會議1天(含)以上；⑤參加并通過全國金融類相關專業(yè)技術資格考試1門(含)以上；⑥在國內統(tǒng)一刊號(CN)的經濟、金融類期刊上發(fā)表論文1篇(含)以上；⑦獨立或與他人合作公開出版金融類書籍1本(含)以上；⑧當年從事金融類相關工作。以上完成3項即滿足要求，予以認可。

三、如果沒有完成繼續(xù)教育學習，會有什么影響?

持證學員累計兩個周期未完成繼續(xù)教育，將被視為不合格持證人員，無法在中國銀行業(yè)協(xié)會專業(yè)人員職業(yè)資格考試證書查詢系統(tǒng)中查詢到該證書，直至補齊所有繼續(xù)教育學時為止。

PC端證書查詢網址：http://www.ccbp.org.cn/qitachaxun

手機端證書查詢：關注“高級財富管理師俱樂部”微信公眾號點擊“WMP之家-認證查詢”

四、如何在中銀協(xié)在線教育系統(tǒng)進行學習?

有兩種方式可以在中銀協(xié)在線教育系統(tǒng)上學習繼續(xù)教育課程：

方法一：PC端可以在中銀協(xié)在線教育系統(tǒng)(http://ucollege.china-cbi.net/)注冊登錄。已注冊學員可直接點擊學員登錄，通過掃碼或手機號進行登錄，未注冊學員點擊注冊，按要求填寫所需的注冊信息進行注冊，注冊成功后可登錄平臺進行學習。

方法二：手機端可以關注“中銀協(xié)在線教育”微信公眾號，點擊進入微學堂，點擊“我的”，注冊/登錄后即可開始學習。

五、什么是學時登記?

在中銀協(xié)在線教育系統(tǒng)上學習獲得的學時自動計入繼續(xù)教育學時。參加銀行業(yè)監(jiān)管部門、中國銀行業(yè)協(xié)會及各地銀行業(yè)協(xié)(學、公)會、金融機構、大專院校及合格教育培訓機構組織的其他面授或網絡培訓也可計入學時，但需要學員通過中銀協(xié)在線教育系統(tǒng)進行登記。

六、如何進行學時登記?

學員在中銀協(xié)在線教育系統(tǒng)“學習中心”欄目，通過“學時登記”功能填寫必要的登記信息，信息提交并審核通過后可計入繼續(xù)教育學時。

*在進行學時登記時要注意避免出現(xiàn)以下不合格、不規(guī)范的情況：

(一)學時登記材料無法證明培訓的真實性。

(二)學時登記材料無法證明登記的學時數(shù)。

(三)登記材料中的培訓時間與登記年份不符。

(四)存在個別弄虛作假行為。

如果在檢查或抽查過程中出現(xiàn)上述情況，會視情節(jié)取消培訓學時，并進行警告，情節(jié)嚴重的會進行通報批評!

其他常見問題：

1.2017年、2018年、2019年獲得“高級財富管理師”證書的持證學員，如何核準證書有效性?

參照2015年頒發(fā)的人社部令第25號《專業(yè)技術人員繼續(xù)教育規(guī)定》和2019年調整公布的《中國銀行業(yè)專業(yè)人員繼續(xù)教育管理辦法》，對2017年、2018年獲得“高級財富管理師”證書的持證學員不追溯既往(2020年以前)的繼續(xù)教育學時要求。因此，2017年-2019年獲得“高級財富管理師”證書的持證學員，至少2020年應作為完成繼續(xù)教育規(guī)定的首個自然年，應按要求進行繼續(xù)教育。

需要注意的是，2021年為核準其證書有效性的關鍵年份。如累計兩個周期未完成繼續(xù)教育，將被視為不合格持證人員，無法在中國銀行業(yè)協(xié)會專業(yè)人員職業(yè)資格考試證書查詢系統(tǒng)中查詢到該證書，直至補齊所有繼續(xù)教育學時為止。

2.同時持有銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格證書和“高級財富管理師”證書，如已按要求完成“高級財富管理師”證書繼續(xù)教育，還需要再完成銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格證書繼續(xù)教育學時嗎?

不需要。如果持證人員同時持有初級/中級銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格證書和“高級財富管理師”證書，則完成“高級財富管理師”證書的繼續(xù)教育即可滿足初級/中級銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格證書的繼續(xù)教育學時要求。

3.如果已完成初級/中級銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格證書的繼續(xù)教育，還需要再完成“高級財富管理師”證書的繼續(xù)教育嗎?

持證人員所完成的初級/中級銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格證書繼續(xù)教育中，需確保至少20學時在中銀協(xié)在線教育系統(tǒng)上學習，即視為完成“高級財富管理師”證書的繼續(xù)教育；若中銀協(xié)在線教育系統(tǒng)上學習課時不足20課時，則未完成“高級財富管理師”證書繼續(xù)教育要求，需繼續(xù)學習至滿足要求為止。

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