2019年初級銀行從業(yè)資格《個人理財》高頻考點25：了解客戶的主要內(nèi)容

更新時間：2019-06-14 08:55:30 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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考點：了解客戶的主要內(nèi)容

1、根據(jù)理財規(guī)劃的需求，一般把客戶信息分為：基本信息、財務信息、個人興趣及人生規(guī)劃和目標三方面。

2、客戶信息分為財務信息和非財務信息兩大類

財務信息：客戶家庭收支、資產(chǎn)負債狀況信息

非財務信息：客戶基本信息、個人興趣、發(fā)展及預期目標

3、客戶信息也可以分為定量信息和定性信息

定量信息：客戶財務方面的信息

定性信息：非財務信息，即客戶基本信息和個人興趣愛好、職業(yè)生涯發(fā)展和預期目標等。

2019年下半年銀行從業(yè)資格考試時間為10月26-27日。至于什么時候報名呢？考生們可以訂閱“ 免費預約短信提醒”，屆時會收到2019年下半年銀行從業(yè)資格考試報名時間等信息。

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