關于舉辦2019年第一期中國銀行業(yè)協(xié)會 “高級財富管理師”證書系列培訓項目的通知
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關于舉辦2019年第一期中國銀行業(yè)協(xié)會 “高級財富管理師”證書系列培訓項目的通知
各會員單位：
為推動中國銀行業(yè)財富管理和私人銀行業(yè)務的健康持續(xù)發(fā)展，培養(yǎng)、儲備行業(yè)合格專業(yè)人才，配合中銀協(xié)定期舉辦的“兩岸暨港澳銀行業(yè)財富管理論壇”和“全國杰出財富管理師評選”品牌活動，在銀行業(yè)專業(yè)人員《個人理財》初級、中級職業(yè)資格考試的基礎上，我會于2017年推出中國銀行業(yè)協(xié)會“高級財富管理師”證書培訓項目，并于兩年間配套成功舉辦了多期培訓，800余名學員獲得中國銀行業(yè)協(xié)會“高級財富管理師”證書。2019年第一期中國銀行業(yè)協(xié)會“高級財富管理師”證書系列培訓擬于4月舉辦，現(xiàn)將相關事宜通知如下：
一、項目定位及特色
中國銀行業(yè)協(xié)會“高級財富管理師”證書，定位為私人銀行和財富管理業(yè)務員工的上崗培訓證書，培訓以我會組織行業(yè)權威老師編寫的《私人銀行理論與實務》和《資管新規(guī)及理財新規(guī)權威解讀手冊》教材為基礎，學員通過學習教材、完成考試和參加面授培訓、在線繼續(xù)教育，合格者獲得中國銀行業(yè)協(xié)會“高級財富管理師”證書，以此為會員單位和其他金融機構培養(yǎng)從事私人銀行業(yè)務和高端客戶開發(fā)服務的專業(yè)人才。
二、項目設置
培訓項目由四個部分組成：(1)學員進行線上預報名，通過資格審核報名成功后，提前購買《私人銀行理論與實務》和《資管新規(guī)及理財新規(guī)權威解讀手冊》教材(請學員于培訓前閱讀并掌握教材內容)。(2)完成三天面授培訓課程。(3)通過課堂閉卷考試并獲得證書。考試內容以《私人銀行理論與實務》和《資管新規(guī)及理財新規(guī)權威解讀手冊》教材內容為主，同時輔以課堂授課內容。(4)獲得證書后可以通過我會的線上平臺參加繼續(xù)教育學習，保持證書有效性。
三、研修時間及地點
研修時間：4月23-25日(共3天);4月22日報到。
研修地點：深圳(具體地點待定)。
四、研修對象及招生名額
研修對象：各會員單位從事私人銀行和財富管理業(yè)務的客戶經理、投資顧問或理財師及有志于從事相關業(yè)務的業(yè)內人士，其他金融機構相關業(yè)務的業(yè)內人士。
五、授課師資及課程安排
師資安排：擬邀請國內外私人銀行及財富管理老師、相關領域研究學者擔任研修班授課老師。
研修內容及形式：研修內容擬圍繞私人銀行、財富管理、資產管理、高凈值客戶法律稅務咨詢等相關專題開展;研修形式為集中授課和交流(課程安排見附件)。
六、研修班費用及發(fā)票事宜
(一)研修費：4,200元/人。
(二)其他費用(參訓學員自理)：住宿和用餐費用以各機構收到的紙質通知為準;教材費：《私人銀行理論與實務》教材55元，《資管新規(guī)及理財新規(guī)權威解讀手冊》教材68元，請?zhí)崆百徺I并學習，以便參加課堂閉卷考試。
《私人銀行理論與實務》
《資管新規(guī)及理財新規(guī)權威解讀手冊》
購買鏈接：中國金融出版社
(三)付款方式：學員可在抵達研修地點后，采用刷卡或現(xiàn)金方式現(xiàn)場繳費。研修費發(fā)票內容：培訓費、會議費、會務費;住宿與用餐發(fā)票內容：住宿費、餐費。
(四)發(fā)票抬頭：請打印付款單位完整信息并攜帶至研修地點。
七、報名方式
請登錄中國銀行業(yè)專業(yè)人員繼續(xù)教育系統(tǒng)首頁點擊“重要公告”欄目：http://ucollege.china-cbi.net/，在相關研修通知頁面底端點擊鏈接填寫報名信息。完成報名信息填寫后，系統(tǒng)彈出“提交成功”即完成報名程序。
本期計劃招生80名學員，滿額為止，學員也可選擇參加我會后續(xù)組織的此專題系列研修班。
八、報名咨詢
聯(lián)系人：萬博 聯(lián)系人：袁帥
電話：010-88812675 電話：010-66291146
傳真：010-88812686
附件:研修日程安排(擬)
2019年3月7日
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