2019年版銀行從業(yè)資格《個人理財》考試教材（中級）

更新時間：2019-03-07 09:33:26 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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銀行從業(yè)資格報名、考試、查分時間免費短信提醒

摘要 2019年上半年中級銀行從業(yè)資格考試時間為6月1日、2日，預(yù)報名時間為3月11日9:00至4月26日17:00，正式報名時間為3月11日9:00至5月3日17:00?？荚嚱滩膶⒉捎眯掳?。環(huán)球網(wǎng)校整理了2019年版銀行從業(yè)資格《個人理財》考試教材（中級）具體內(nèi)容，請考生備考以此為參考：

書名：《個人理財》(2019年版)(中級)

定價：66元

出版社：中國金融出版社

出版時間：2019.3

作者：中國銀行業(yè)協(xié)會銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試辦公室

ISBN編號: 9787522000138

內(nèi)容簡介：2019 年版銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級考試輔導(dǎo)教材《個人理財》主要針對商業(yè)銀行理財中心、財富管理中心、私人銀行部門的理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、投資顧問等人員或有志于從事上述崗位工作的人員設(shè)計, 內(nèi)容緊扣考試大綱, 涵蓋理財規(guī)劃幾大專業(yè)服務(wù)模塊和綜合理財規(guī)劃的相關(guān)知識技能。

本教材的內(nèi)容包括家庭收支和債務(wù)管理、財富保障與規(guī)劃、教育投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、財富傳承規(guī)劃、中小企業(yè)主的理財規(guī)劃、理財規(guī)劃與客戶關(guān)系管理、綜合理財規(guī)劃服務(wù)、理財規(guī)劃書制作的標(biāo)準(zhǔn)和流程等十一個部分。本次修訂過程中, 新增了《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》《商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》等最新監(jiān)管要求, 圍繞新稅法重新調(diào)整了稅務(wù)規(guī)劃相關(guān)內(nèi)容, 并針對家族信托、智能投顧等前沿?zé)狳c問題進行了專門闡述。

說明：輔導(dǎo)教材均為銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試辦公室統(tǒng)編，教材在考試報名服務(wù)平臺、中國金融出版社網(wǎng)上書店、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)、京東商城等網(wǎng)站同步發(fā)行。如教材內(nèi)容與最新頒布的法律法規(guī)及監(jiān)管要求有抵觸，以最新頒布的法律法規(guī)為準(zhǔn)。