超全介紹！CFP國際金融理財師，一文詳解

CFP國際金融理財師

CFP國際金融理財師認證，恪守“以客戶利益為行為導向”的重要理念，由總部位于美國的非盈利組織國際金融理財標準委員會統(tǒng)一簽發(fā)，現(xiàn)已擁有50余年歷史，是全球金融理財?shù)淖吭綐藴?、國?nèi)銀行個人理財線的事實標準，被譽為國際金融理財界的榮耀。截止2019年底，F(xiàn)PSB成員組織已遍布全球27個國家及地區(qū)。

考取AFP之后，為何要考CFP？

我國實施金融理財師兩級認證制度，即金融理財師（AFP）和國際金融理財師（CFP）認證制度。AFP為CFP認證的第一階段，申請人在取得AFP認證之后才能參加CFP考試和認證。對于銀行、證券、財富管理等金融行業(yè)的從業(yè)人員來說，CFP認證將以更加深入的課程滿足您在金融理財行業(yè)持續(xù)發(fā)展的職業(yè)需要。

一般會計師、投資顧問只服務(wù)于客戶財務(wù)生活的某個方面，而CFP持證人在上崗之前接受過嚴格的培訓，專注于為客戶提供全面、完整、規(guī)范的理財規(guī)劃，并以客戶需要為出發(fā)點進行科學的財務(wù)分析和決策建議。

CFP國際金融理財師認證的核心價值

AFP、CFP證書自從2006年引進中國以來，目前國內(nèi)持證人已突破20萬人。截止2019年12月31日，全球CFP持證人總數(shù)為188,104人，中國大陸的CFP持證人總數(shù)為20,048人，且呈現(xiàn)出逐年遞增趨勢。

1、國際認證，拓寬全球化金融視野

隨著未來金融市場將趨向?qū)I(yè)化、規(guī)范化發(fā)展，大眾的消費場景逐漸國際化，更多金融機構(gòu)積極開拓海外業(yè)務(wù)，企業(yè)和個人選擇財富規(guī)劃的靈活度更高，逐漸放眼全球，根據(jù)個性化需求配置不同資產(chǎn)，考取CFP將助您成為國際金融理財?shù)膶I(yè)人士。

2、待遇更優(yōu)，發(fā)展前景更為廣闊

根據(jù)2020年國際金融理財標準委員會發(fā)布的《理財師基本收入情況》可知，參加調(diào)查的理財師中，有20.57%的人年收入在21-50萬之間，年收入最高者至300萬以上。國家為調(diào)動和保護公眾的首創(chuàng)精神，推動金融理財事業(yè)的發(fā)展，還推出多重激勵政策。上廣深等多地已將“金融從業(yè)人員持有國際資格認證（CFP）證書”作為人才發(fā)展的主要指標之一。

如果您想進入金融行業(yè)，那么CFP持證人優(yōu)先已經(jīng)成為銀行招聘的標配條件。

如果您已經(jīng)是金融從業(yè)者，想要脫離柜臺、走出職業(yè)瓶頸，那么CFP證書將助你一臂之力，在成就自我的道路上乘風破浪、一往無前。

2023年CFP國際金融理財師5月考試報名時間

2023年5月每次考試的考試日期、報名截止日期及打印準考證起始日期請詳見下表：

為了方便考生安心備考，小編建議考生填寫 免費預約短信提醒，屆時我們會及時通知考生國際金融理財師（CFP）準考證打印時間、考試時間，以免錯過重要信息。

3、創(chuàng)新思維，強化個人的職業(yè)價值

考取CFP是金融理財職業(yè)價值的體現(xiàn)，在認證學習的全過程，將通過專業(yè)培訓提升個人金融素養(yǎng)，強化個人在專業(yè)領(lǐng)域的水平

4、行穩(wěn)致遠，強化金融領(lǐng)域競爭力

通過參與CFP培訓認證一方面可以綜合提升金融知識、財務(wù)管理和規(guī)劃技能、戰(zhàn)略思維和心智修養(yǎng)，提升創(chuàng)造性地解決問題的能力。另一方面，通過體系化的培訓深耕于理財行業(yè)，做垂直領(lǐng)域的高手，努力開創(chuàng)全新的工作局面，通過建立職業(yè)優(yōu)勢，以最短路徑來快速獲勝，為更多的普通大眾傳授理財知識。

CFP的認證流程

獲取CFP認證，必須達到國際規(guī)定的教育培訓（Education）、考試認證（Examination）、從業(yè)經(jīng)驗（Experience）和職業(yè)道德（Ethics）的“4E”標準。

第一步：獲得AFP認證。

第二步：參加官方指定培訓機構(gòu)“理財教育網(wǎng)”認證培訓，涉及投資規(guī)劃、個人風險管理與保險規(guī)劃、員工福利與退休計劃、個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃、金融理財綜合案例的課程培訓，共計132課時，獲得《CFP認證培訓合格證書》。

第三步：通過FPSB China組織的CFP認證考試，獲得《CFP資格考試合格證書》。

第四步：滿足從業(yè)經(jīng)驗和職業(yè)道德標準，取得證書，承諾遵守《金融理財師道德準則和專業(yè)責任》以及《金融理財職業(yè)標準》。

第五步：成功獲取CFP認證。

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