2023年CFP國際金融理財師認證過程

CFP金融理財師認證：國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會(中國)(英文為FPSB China，簡稱標(biāo)委會)是取得國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會(Financial Planning Standards Board，簡稱FPSB)授權(quán)在中國大陸進行國際金融理財師CFP®認證和CFP商標(biāo)管理的機構(gòu)。

CFP金融理財師認證培訓(xùn)

FPSB China將通過公開和公平的原則，選擇和授權(quán)教育機構(gòu)開展CFP國際金融理財師認證培訓(xùn)，并由該教育機構(gòu)頒發(fā)認證培訓(xùn)合格證書。獲得培訓(xùn)合格證書是參加考試的前提。FPSB China將定期公布所授權(quán)的教育機構(gòu)名錄。

CFP認證過程

1、獲得AFP，并達到國際CFP組織認定的“4E”標(biāo)準(zhǔn)的申請人，可獲得CFP證書。獲得《國際金融理財師CFP培訓(xùn)合格證書》是CFP申請人取得CFP的第一個條件。

2、通過FPSB China組織的考試，是CFP申請人取得CFP的第二個條件。

CFP申請人通過標(biāo)準(zhǔn)委員會組織的考試后，須在5年內(nèi)向標(biāo)準(zhǔn)委員會提出認證的申請。

3、滿足標(biāo)準(zhǔn)委員會制定的從業(yè)經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)是CFP申請人取得CFP的第三個條件。

CFP申請人須具備在金融機構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所或標(biāo)準(zhǔn)委員會認定的其他機構(gòu)中，從事金融理財或與金融理財相關(guān)的工作經(jīng)驗。

CFP申請人須提交由該申請人的上級領(lǐng)導(dǎo)，或已獲得CFP證書的專業(yè)人士簽字的包括從業(yè)的機構(gòu)、時間及職業(yè)表現(xiàn)的從業(yè)經(jīng)驗證明。標(biāo)準(zhǔn)委員會享有對申請人從業(yè)經(jīng)驗有效性的最后認定權(quán)。

4、滿足標(biāo)準(zhǔn)委員會制定的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)是CFP申請人取得CFP的第四個條件。

申請人須同意并恪守標(biāo)準(zhǔn)委員會發(fā)布的《金融理財師職業(yè)道德準(zhǔn)則》、《金融理財執(zhí)業(yè)操作準(zhǔn)則》和《金融理財師紀(jì)律處分辦法》。

5、CFP申請人在滿足了上述四個條件后即可獲得CFP證書。CFP證書的有效期為兩年，持照人必須根據(jù)《金融理財師繼續(xù)教育管理辦法》，滿足標(biāo)準(zhǔn)委員會規(guī)定的繼續(xù)教育和職業(yè)道德的要求，方可保留其資格。

2023年CFP國際金融理財師5月考試報名時間

2023年5月每次考試的考試日期、報名截止日期及打印準(zhǔn)考證起始日期請詳見下表：

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