技術(shù)成熟+經(jīng)濟(jì)效益顯著，政策開啟裝配式萬億市場(chǎng)

一、在“環(huán)保趨嚴(yán)+勞動(dòng)力緊缺”背景下，政策發(fā)力裝配式建筑

1.1政策大力推動(dòng)裝配式建筑發(fā)展

在“環(huán)保更加嚴(yán)格、用工荒”的背景下，中央層面不斷出臺(tái)相關(guān)政策，大力推廣裝配式建筑。自2013年國(guó)家發(fā)改委、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《綠色建筑行動(dòng)計(jì)劃》以來，國(guó)家密集制定了推進(jìn)裝配式建筑的政策文件，在發(fā)展規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)體系、工程質(zhì)量等方面提出了明確要求，產(chǎn)業(yè)鏈管理等2016年2月，國(guó)務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理的若干意見》，力爭(zhēng)用10年左右時(shí)間，使裝配式建筑占新建建筑比重達(dá)到30%。

2017年3月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布了“十三五”裝配式建筑行動(dòng)計(jì)劃，提出了兩個(gè)總目標(biāo)：因地制宜制定階段性目標(biāo)。到2020年，我國(guó)新建建筑中裝配式建筑比重達(dá)到15%以上，其中重點(diǎn)地區(qū)達(dá)到20%以上;到2020年，裝配式建筑示范城市50個(gè)以上，裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地200個(gè)以上，裝配式建筑示范項(xiàng)目500個(gè)以上，建設(shè)30多個(gè)裝配式建筑科技創(chuàng)新基地，充分發(fā)揮示范引領(lǐng)引領(lǐng)作用。

除中央制定的政策外，全國(guó)31個(gè)省(區(qū)、市)制定了相關(guān)工作目標(biāo)，出臺(tái)了一批裝配式建筑發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)政策。截至2018年底，全國(guó)31個(gè)省(區(qū)、市)加強(qiáng)了10類獎(jiǎng)勵(lì)措施(用地扶持、財(cái)政補(bǔ)貼、專項(xiàng)資金、稅收優(yōu)惠、容積率、獎(jiǎng)勵(lì)、信貸支持、審批、消費(fèi)引導(dǎo)、產(chǎn)業(yè)扶持)的落實(shí)。從政策使用比例來看，稅收優(yōu)惠在90%以上，其次是土地利用扶持、財(cái)政補(bǔ)貼和容積率政策都在50%以上。

1.2裝配式建筑市場(chǎng)空間巨大，2021年將突破萬億市場(chǎng)規(guī)模

由于政策的推動(dòng)，中國(guó)裝配式建筑迎來了爆發(fā)式增長(zhǎng)。中國(guó)新建裝配式建筑面積從2012年的1425萬平方米增加到2018年的2.9億平方米(占新開工面積的13.9%)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為65.2%。

華東地區(qū)居首，新建預(yù)制構(gòu)件項(xiàng)目占比48%。從區(qū)域分布看，北京、山東、上海、江蘇等地新建預(yù)制構(gòu)件工程占全國(guó)10%以上，浙江占6%?？傮w而言，華東地區(qū)仍是我國(guó)新建裝配式建筑項(xiàng)目最多的地區(qū)，上海、山東、江蘇、浙江等省(市)的項(xiàng)目比重已達(dá)48%。

裝配式建筑市場(chǎng)空間巨大。預(yù)計(jì)2021年新建裝配式建筑市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到10790億元，其中裝配式混凝土結(jié)構(gòu)5415億元，鋼結(jié)構(gòu)4564億元，木結(jié)構(gòu)811億元。

二、裝配式建筑技術(shù)日趨成熟，建造工期優(yōu)勢(shì)突出

隨著我國(guó)裝配式建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，行業(yè)規(guī)范體系日趨健全，2019年北京市發(fā)布的65項(xiàng)裝配式適用技術(shù)，為全國(guó)大面積推廣裝配式建筑提供了指導(dǎo)。在三大結(jié)構(gòu)體系中，PC結(jié)構(gòu)因成本最低、居住舒適度高等特點(diǎn)，在民用建筑中應(yīng)用最為廣泛，因此裝配式PC技術(shù)發(fā)展也最成熟。

2.1“標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范+裝配式適用技術(shù)”助力裝配式建筑全國(guó)推廣

我國(guó)裝配式建筑標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系已基本健全。為規(guī)范裝配式建筑的建造標(biāo)準(zhǔn)，目前國(guó)家以及地方已出臺(tái)200多項(xiàng)行業(yè)圖集和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，形成完整的標(biāo)準(zhǔn)體系。我國(guó)裝配式建筑由于各地區(qū)技術(shù)發(fā)展程度不同，早期對(duì)裝配率等指標(biāo)沒有形成統(tǒng)一規(guī)定。2018年2月1日《裝配式建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》正式實(shí)施，建立了對(duì)裝配式建筑評(píng)價(jià)的統(tǒng)一量化標(biāo)準(zhǔn)。

國(guó)家重視裝配式建筑技術(shù)發(fā)展，研發(fā)投入規(guī)模大。截至2016年，我國(guó)開展裝配式建筑技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目600多項(xiàng)，包括國(guó)家級(jí)100多個(gè)、省級(jí)300多個(gè)，將“綠色建筑及建筑工業(yè)化”列入國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目。

新發(fā)布的裝配式適用技術(shù)具有前瞻性、先進(jìn)性，易于大面積推廣。2019年北京市制定《北京市綠色建筑和裝配式建筑適用技術(shù)推廣目錄(2019)》，共推廣裝配式建筑適用技術(shù)65項(xiàng)，覆蓋裝配式建筑四大系統(tǒng)與生產(chǎn)施工技術(shù)，為裝配式建筑技術(shù)發(fā)展提供指導(dǎo)。

2.2裝配式PC技術(shù)日趨成熟

裝配式PC技術(shù)覆蓋了裝配式建筑四大系統(tǒng)(結(jié)構(gòu)系統(tǒng)、外圍護(hù)系統(tǒng)、設(shè)備與管線系統(tǒng)、內(nèi)裝系統(tǒng))和生產(chǎn)施工。其中，結(jié)構(gòu)系統(tǒng)中應(yīng)用最多、發(fā)展最成熟的是裝配式剪力墻結(jié)構(gòu);外圍護(hù)系統(tǒng)中預(yù)制外墻防水技術(shù)是影響建筑質(zhì)量和安全的關(guān)鍵;由于建造模式的不同，裝配式混凝土結(jié)構(gòu)在生產(chǎn)施工環(huán)節(jié)與傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑差異較大，套筒灌漿作為預(yù)制構(gòu)件連接技術(shù)在我國(guó)應(yīng)用最多。

裝配式剪力墻結(jié)構(gòu)是我國(guó)目前技術(shù)最成熟的一種裝配式混凝土結(jié)構(gòu)體系。其中，裝配整體式剪力墻結(jié)構(gòu)應(yīng)用最多，預(yù)制部件有剪力墻、疊合樓板、樓梯、內(nèi)隔墻等。該結(jié)構(gòu)體系工業(yè)化程度高，在我國(guó)裝配式高層住宅(商品房、保障房等)中應(yīng)用廣泛。

預(yù)制外墻防水技術(shù)及建筑密封膠。裝配式混凝土結(jié)構(gòu)(PC)建筑在早期應(yīng)用中出現(xiàn)了一些問題，發(fā)生頻率較多的有預(yù)制外墻滲漏、預(yù)制構(gòu)件連接不牢靠等。我們認(rèn)為，隨著裝配式混凝土防水、套筒灌漿連接等技術(shù)的進(jìn)步和完善，滲漏、連接問題等將得到有效解決。

預(yù)制PC構(gòu)件的連接性能是影響裝配式建筑質(zhì)量及安全的關(guān)鍵因素。國(guó)內(nèi)應(yīng)用最多的是套筒灌漿連接，灌漿飽滿密實(shí)度是影響接頭連接質(zhì)量的關(guān)鍵，各國(guó)將出漿孔是否均勻出漿或充盈作為灌漿飽滿密實(shí)度的判定依據(jù)。為此，在灌漿施工過程中應(yīng)重點(diǎn)把控影響密實(shí)度的關(guān)鍵環(huán)節(jié)(連通腔封堵密閉性、漿料流動(dòng)度、灌漿壓力)。

2.3裝配式裝修技術(shù)推動(dòng)內(nèi)裝工業(yè)化發(fā)展

裝配式裝修是將工廠生產(chǎn)的部品部件在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行組合安裝的裝修方式，主要包括干式工法樓面、集成廚房、集成衛(wèi)生間、管線與結(jié)構(gòu)分離等。與傳統(tǒng)室內(nèi)裝修相比，裝配式裝修可實(shí)現(xiàn)節(jié)約用水85%、節(jié)能減排90%、裝修精度100%等優(yōu)勢(shì)。

室內(nèi)精裝一體化，無甲醛等有害氣體產(chǎn)生，入住時(shí)間提前。傳統(tǒng)裝修使用濕法作業(yè)，不僅工期長(zhǎng)，而且諸如甲醛超標(biāo)之類的問題，影響消費(fèi)者入住體驗(yàn)。采用裝配式裝修，裝修完即可入住，沒有甲醛等各種問題。

戶型可變，滿足個(gè)性化需求。目前傳統(tǒng)住宅設(shè)計(jì)和住房需求脫節(jié)，承重墻多、開間小、分隔死、房?jī)?nèi)空間無法靈活分割。而裝配式房屋，采用大開間靈活分割的方式，根據(jù)住戶的需要，可分割成大廳小居室或小廳大居室，可以滿足個(gè)性化需求。

政府鼓勵(lì)新建住宅采用裝配式裝修。2017年起，上海要求外環(huán)線以內(nèi)新建住宅全面實(shí)施全裝修，鼓勵(lì)使用輕質(zhì)隔墻、整體廚衛(wèi)、集成管井等部品部件，進(jìn)一步減少建筑垃圾，加快推進(jìn)內(nèi)裝工業(yè)化發(fā)展。

2.4裝配式建筑快速發(fā)展亟需培養(yǎng)專業(yè)人才和完善管理體制

裝配式建筑專業(yè)人才需求空間巨大。隨著裝配式建筑的快速發(fā)展，裝配式設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和施工環(huán)節(jié)的專業(yè)人才缺口明顯。裝配式設(shè)計(jì)領(lǐng)域?qū)θ藛T的綜合素質(zhì)要求很高，目前對(duì)口人才較少;裝配式生產(chǎn)、施工方面的產(chǎn)業(yè)工人缺口則更加凸顯，目前市場(chǎng)上大多的產(chǎn)業(yè)工人都是原來工地上的混凝土工、鋼筋工轉(zhuǎn)型而來的。因此，我們認(rèn)為現(xiàn)階段應(yīng)注重裝配式專業(yè)人才的培養(yǎng)。

工程中出現(xiàn)的問題多與管理不完善有關(guān)，完善管理體制至關(guān)重要。裝配式建筑施工工藝復(fù)雜，專業(yè)程度高，很多項(xiàng)目管理人員在對(duì)項(xiàng)目認(rèn)識(shí)不充分的情況下?lián)尮て谮s進(jìn)度，為裝配式建筑質(zhì)量留下隱患。為此，2019年住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《關(guān)于完善質(zhì)量保障體系提升建筑工程品質(zhì)指導(dǎo)意見的通知》，強(qiáng)調(diào)完善管理體制，加強(qiáng)監(jiān)督管理，不斷提高工程質(zhì)量抽查符合率和群眾滿意度，進(jìn)一步提升建筑工程品質(zhì)總體水平。

三、建造成本改善空間大，“工期縮短+政策獎(jiǎng)勵(lì)”顯著提升開發(fā)商經(jīng)濟(jì)效益

雖然目前裝配式建筑造價(jià)顯著高于傳統(tǒng)現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)，但成本改善空間較大，通過選擇合理的裝配方案和優(yōu)化裝配式設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)可有效降低裝配建造成本，特別是規(guī)?；a(chǎn)預(yù)制構(gòu)件是降成本的關(guān)鍵所在。

3.1裝配式建筑建造成本高于傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑

目前我國(guó)裝配式建筑造價(jià)顯著高于傳統(tǒng)現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)，分體系看：裝配式混凝土結(jié)構(gòu)體系增量成本約為每平方米100~600元;裝配式鋼結(jié)構(gòu)體系增量成本約每平方米150~350元。建造成本影響因素主要有項(xiàng)目的裝配率(預(yù)制率)、建筑類型、規(guī)模體量、結(jié)構(gòu)體系等。

3.2裝配方案優(yōu)化和預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)規(guī)?；墙党杀娟P(guān)鍵所在

在滿足預(yù)制率或裝配率指標(biāo)時(shí)，少用或不用豎向預(yù)制構(gòu)件可降低建造成本。一方面，預(yù)制豎向構(gòu)件供應(yīng)價(jià)格偏高;另一方面，預(yù)制構(gòu)件的增多會(huì)增加現(xiàn)場(chǎng)施工安裝難度，增加主體結(jié)構(gòu)工期。開發(fā)商通常會(huì)選擇主體結(jié)構(gòu)多采用水平預(yù)制構(gòu)件、圍護(hù)墻和內(nèi)隔墻采用非承重圍護(hù)墻及內(nèi)隔墻非砌筑的做法。

此外，選擇裝配方案時(shí)，比較爭(zhēng)取容積率等獎(jiǎng)勵(lì)政策的投入成本與收益，以確定是否申請(qǐng)相關(guān)的獎(jiǎng)勵(lì)政策。以上海某PC率40%的住宅為例，地上建筑面積每平方米8.6萬元，兩種方案的經(jīng)濟(jì)對(duì)比如下：(1)不考慮申請(qǐng)容積率政策獎(jiǎng)勵(lì)，項(xiàng)目的成本增量為5160萬元;(2)考慮采用預(yù)制夾芯保溫外墻獲取容積率獎(jiǎng)勵(lì)，按獲得3%面積比例計(jì)算，由于售價(jià)高達(dá)每平方米6萬元，銷售收入增加1.548億元，扣除原成本增量及夾芯保溫外墻的成本增量共6880萬元，最后還盈余8600萬元。

裝配式設(shè)計(jì)是貫穿整個(gè)項(xiàng)目的工作，對(duì)項(xiàng)目成本有著關(guān)鍵性影響。目前很多人員由于缺乏裝配式設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，照搬傳統(tǒng)現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)的模式，造成了后期施工環(huán)節(jié)很多不必要的成本增量。

預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)規(guī)?；墙党杀镜年P(guān)鍵所在。裝配式建筑(預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu))雖然使得工程建設(shè)項(xiàng)目的人工勞務(wù)成本有所下降，然而由預(yù)制構(gòu)件帶來的增量成本卻明顯大于勞務(wù)成本減少量。目前PC預(yù)制構(gòu)件的價(jià)格普遍偏高，上海大約在每立方米3000~4500元左右(隨著鋼材、砼等價(jià)格上下浮動(dòng))，遠(yuǎn)高于現(xiàn)澆構(gòu)件價(jià)格每立方米1400元。

3.3“工期縮短+政策獎(jiǎng)勵(lì)”顯著提升開發(fā)商經(jīng)濟(jì)效益

雖然裝配式直接建造成本高于傳統(tǒng)現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)，但工期縮短和政策優(yōu)惠產(chǎn)生的間接效益可顯著提高開發(fā)商內(nèi)部收益率(IRR)。各省市陸續(xù)出臺(tái)了發(fā)展裝配式建筑相關(guān)的支持政策，如容積率獎(jiǎng)勵(lì)、預(yù)售節(jié)點(diǎn)提前等政策。

“容積率獎(jiǎng)勵(lì)+預(yù)售節(jié)點(diǎn)提前”對(duì)開發(fā)商經(jīng)濟(jì)效益提升最大。對(duì)于像深圳市地價(jià)和房?jī)r(jià)都較高的地區(qū)，效益提升顯著;在預(yù)售節(jié)點(diǎn)提前的政策下，提前辦理預(yù)售許可證有助于加快開發(fā)商資金回籠，緩解資金壓力和降低融資成本，提高資金周轉(zhuǎn)速度，經(jīng)濟(jì)效益顯著，有利于提升開發(fā)商采用裝配式建筑的積極性。

各區(qū)域因地制宜制定裝配率和預(yù)制率指標(biāo)有利于裝配式建筑在全國(guó)大范圍推廣。在一二線城市，較高的房?jī)r(jià)可以消化因裝配式建造方式帶來的成本增量，但對(duì)于三四線城市，裝配式成本增量壓縮了開發(fā)商的利潤(rùn)，開發(fā)商的接受度較低。我們認(rèn)為，當(dāng)前各地區(qū)應(yīng)因地制宜地確定裝配式率和預(yù)制率指標(biāo)要求，采取靈活的考核辦法，有利于裝配式建筑的大面積推廣。

技術(shù)進(jìn)步是當(dāng)前提升國(guó)力的根本需求。通過推動(dòng)裝配式建筑，最終實(shí)現(xiàn)建筑產(chǎn)業(yè)化，這個(gè)發(fā)展過程帶動(dòng)建筑業(yè)軟、硬件技術(shù)的革新、人才的培養(yǎng)、信息化的成長(zhǎng)、物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。由此可見，發(fā)展裝配式建筑是建筑業(yè)革命的起點(diǎn)，意義深遠(yuǎn)。以上內(nèi)容就是“技術(shù)成熟+經(jīng)濟(jì)效益顯著，政策開啟裝配式萬億市場(chǎng)”，更多裝配式新發(fā)展新資訊，歡迎繼續(xù)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校裝配式建筑行業(yè)頻道!點(diǎn)擊下方免費(fèi)下載，獲取裝配式精華考點(diǎn)/課程講義。