理財(cái)規(guī)劃師考試基礎(chǔ)知識點(diǎn)復(fù)習(xí)：制定具體規(guī)劃方案
更新時(shí)間：2019-08-23 10:24:54
來源：環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
瀏覽收藏
理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 2019年理財(cái)規(guī)劃師考試將于9月8日進(jìn)行，理財(cái)規(guī)劃師的備考已經(jīng)到了非常關(guān)鍵的時(shí)期，精做習(xí)題，將理論運(yùn)用到習(xí)題練習(xí)中。環(huán)球網(wǎng)校小編為大家整理了“理財(cái)規(guī)劃師考試基礎(chǔ)知識點(diǎn)復(fù)習(xí)：制定具體規(guī)劃方案”，希望大家靈活運(yùn)用到理財(cái)規(guī)劃師考試中。
制定具體規(guī)劃方案內(nèi)容主要包括：
1、現(xiàn)金規(guī)劃 2、風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃 3、家庭消費(fèi)支出規(guī)劃
4、稅收籌劃 5、投資規(guī)劃 6、退休養(yǎng)老規(guī)劃 7、財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃等
交付理財(cái)規(guī)劃方案
首次交付
1、制作文件文本 2、交付方案文本
方案的修改
1、根據(jù)其他專業(yè)人士的意見改進(jìn)方案 2、根據(jù)客戶意見修改
3、因理解差異而修改理財(cái)方案
客戶聲明
環(huán)球網(wǎng)校小編溫馨提醒：以上內(nèi)容就是環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道為您整理的“理財(cái)規(guī)劃師考試基礎(chǔ)知識點(diǎn)復(fù)習(xí)：制定具體規(guī)劃方案”，更多理財(cái)規(guī)劃師相關(guān)歷年真題、模擬試題和考點(diǎn)精華，請您點(diǎn)擊下面按鈕進(jìn)入題庫免費(fèi)下載。
編輯推薦
最新資訊
- 理財(cái)規(guī)劃師告訴你理財(cái)為什么要趁早2019-09-25
- 理財(cái)規(guī)劃師考試專業(yè)能力備考：可保利益原則2019-09-23
- 理財(cái)規(guī)劃師考試知識點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)管理效果評價(jià)2019-09-07
- 理財(cái)規(guī)劃師考試基礎(chǔ)知識點(diǎn)復(fù)習(xí)：實(shí)施理財(cái)規(guī)劃方案2019-09-06
- 理財(cái)規(guī)劃師考試輔導(dǎo)：風(fēng)險(xiǎn)管理效果評價(jià)2019-09-06
- 理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識復(fù)習(xí)：確定客戶理財(cái)目標(biāo)2019-09-05
- 理財(cái)規(guī)劃師考試知識點(diǎn)：分項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃2019-09-05
- 理財(cái)規(guī)劃師考試備考：如何提高學(xué)習(xí)效率2019-09-04
- 理財(cái)規(guī)劃師考點(diǎn)復(fù)習(xí)：國際金融2019-09-03
- 理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)能力考點(diǎn)梳理：第1章2019-09-03
打卡人數(shù)
