2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導(dǎo):客戶非財務(wù)信息
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【摘要】2017年下半年理財規(guī)劃師考試尚未開始，環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供"2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導(dǎo):客戶非財務(wù)信息”，請理財規(guī)劃師考生認真閱讀下文，做好考試準備。
編輯推薦:2017年下半年理財規(guī)劃師《基礎(chǔ)知識》輔導(dǎo)匯總
客戶非財務(wù)信息的收集和整理一、客戶個人信息主要包括：
1、姓名與性別 2、職業(yè)與職稱 3、工作的安全程度
4、出生日期和地點 5、健康狀況 6、子女信息
7、婚姻狀況 8、客戶聯(lián)系方式(環(huán)球網(wǎng)校提供2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導(dǎo))
二、客戶心理和性格特征分析：
1、客戶的地域差異 2、客戶個性偏好分析模型
3、客戶心理分析模型 4、客戶風險偏好
環(huán)球網(wǎng)校友情提示：2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導(dǎo):客戶非財務(wù)信息之外的更多理財規(guī)劃師相關(guān)復(fù)習資料，請關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道，除此之外，在環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師論壇，將有更多理財規(guī)劃師考友與您一起交流考試信息。
編輯推薦：
各省市2016年下半年理財規(guī)劃師成績查詢?nèi)肟?/a>
理財規(guī)劃師頻道首頁|環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師考試論壇
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4、出生日期和地點 5、健康狀況 6、子女信息
7、婚姻狀況 8、客戶聯(lián)系方式(環(huán)球網(wǎng)校提供2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導(dǎo))
二、客戶心理和性格特征分析：
1、客戶的地域差異 2、客戶個性偏好分析模型
3、客戶心理分析模型 4、客戶風險偏好
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