2017理財規(guī)劃師考試《綜合評審》輔導(dǎo):道德與職業(yè)道德

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　　一、理財規(guī)劃師職業(yè)道德

　　中介服務(wù)，受托人，受人之托、忠人之事

　　根本保證：生存和發(fā)展

　　二、道德與職業(yè)道德

　　(一)道德：4個角度

　　(二)職業(yè)道德(環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供道德與職業(yè)道德知識點)

　　理財規(guī)劃師職業(yè)

　　第一單元：職業(yè)發(fā)展概況

　　一、職業(yè)發(fā)展：3個時期

　　二、個人理財服務(wù)的發(fā)展

　　(一)國內(nèi)商業(yè)銀行 理財服務(wù) 發(fā)展現(xiàn)狀

　　大眾銀行—大眾理財

　　富裕銀行—貴賓理財

　　私人銀行—財富管理

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　　三、國外理財規(guī)劃師 職業(yè)資格介紹

　　CLU、ChFC.CFP、IFA

　　(二)個人理財服務(wù)的 3個層次

　　大眾理財—大眾銀行

　　貴賓理財—富裕銀行

　　財富管理—私人銀行

　　四、理財規(guī)劃職業(yè)在中國的發(fā)展

　　第二單元：國家職業(yè)資格簡介

　　一、國家職業(yè)資格認(rèn)證發(fā)展

　　二、國家職業(yè)資格特點

　　(一)社會認(rèn)可度

　　(二)本土化色彩

　　(三)注重實務(wù)操作

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　　需求方法

　　分析不同家庭一旦家長死亡的財務(wù)需求，并轉(zhuǎn)換為投保的數(shù)額

　　遺產(chǎn)處理費用

　　1.喪葬費用

　　2.沒有保險的醫(yī)療帳單

　　3.遺產(chǎn)稅以及個人所得稅

　　重新調(diào)整期的需求：1-2年

　　依賴期的需求：直到最小的成員成年或滿18歲

　　特別需求

　　4.房屋按揭、教育經(jīng)費、應(yīng)急基金

　　退休需求：用人壽保險補充社會安全保險及其他退休收入的不足

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