2016年理財規(guī)劃師二級綜合理財規(guī)劃建議書復(fù)習(xí)

　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供"2016年理財規(guī)劃師二級綜合理財規(guī)劃建議書復(fù)習(xí)”，環(huán)球網(wǎng)校為考生整理發(fā)布理財規(guī)劃師考試的重要知識點，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)，預(yù)祝大家都能順利通過考試。請理財規(guī)劃師考生認(rèn)真閱讀下文，掌握相應(yīng)知識點。

　　最新資訊:2016年下半年各地理財規(guī)劃師報名時間

　　綜合理財規(guī)劃建議書的概念(環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供綜合理財規(guī)劃建議書知識點)

　　概念 綜合理財規(guī)劃:整體考慮客戶的需求與現(xiàn)實狀況，協(xié)調(diào)各大規(guī)劃之間的順序與重要程度, 為客戶量身定做的理財規(guī)劃的方案與過程。

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示：2016年理財規(guī)劃師三級綜合理財規(guī)劃建議書復(fù)習(xí)之外的更多理財規(guī)劃師相關(guān)復(fù)習(xí)資料，請關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道，除此之外，在環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師論壇，將有更多理財規(guī)劃師考友與您一起交流考試信息。

　　編輯推薦：

　　2016年下半年理財規(guī)劃師考試時間:11月19日

　　各省市2016年上半年理財規(guī)劃師成績查詢?nèi)肟?/a>

　　理財規(guī)劃師頻道首頁|環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師考試論壇

　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供"2016年理財規(guī)劃師二級綜合理財規(guī)劃建議書復(fù)習(xí)”，環(huán)球網(wǎng)校為考生整理發(fā)布理財規(guī)劃師考試的重要知識點，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)，預(yù)祝大家都能順利通過考試。請理財規(guī)劃師考生認(rèn)真閱讀下文，掌握相應(yīng)知識點。

　　最新資訊:2016年下半年各地理財規(guī)劃師報名時間

　　綜合理財規(guī)劃建議書是在對客戶的家庭狀況、財務(wù)狀況、理財目標(biāo)及風(fēng)險偏好詳盡了解的基礎(chǔ)上，通過與客戶的充分溝通，運用科學(xué)的方法，利用財務(wù)指標(biāo)、統(tǒng)計資料、分析核算等多種手段，對客戶的財務(wù)現(xiàn)狀進(jìn)行描述、分析和評議，并對客戶財務(wù)規(guī)劃提出方案和建議的書面報告(環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供綜合理財規(guī)劃建議書知識點)

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示：2016年理財規(guī)劃師三級綜合理財規(guī)劃建議書復(fù)習(xí)之外的更多理財規(guī)劃師相關(guān)復(fù)習(xí)資料，請關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道，除此之外，在環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師論壇，將有更多理財規(guī)劃師考友與您一起交流考試信息。

　　編輯推薦：

　　2016年下半年理財規(guī)劃師考試時間:11月19日

　　各省市2016年上半年理財規(guī)劃師成績查詢?nèi)肟?/a>

　　理財規(guī)劃師頻道首頁|環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師考試論壇