2015年理財規(guī)劃師理財規(guī)劃流程收集客戶信息復(fù)習(xí)

更新時間：2015-09-02 16:33:29 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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　　【摘要】2015年下半年各省市理財規(guī)劃師考試即將到來。環(huán)球網(wǎng)校為各位考生提供“2015年理財規(guī)劃師理財規(guī)劃流程收集客戶信息復(fù)習(xí)”，收集客戶信息是理財規(guī)劃師復(fù)習(xí)中重要的部分，請考生認(rèn)真學(xué)習(xí)下文。望對您理財規(guī)劃師的復(fù)習(xí)有所幫助!

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　　第二步：收集客戶信息

　　關(guān)鍵步驟、必要程序、規(guī)劃的基礎(chǔ)

　　包括：財務(wù)信息、非財務(wù)信息、期望目標(biāo)。

　　制定的理財方案是否適合客戶的實(shí)際情況，關(guān)鍵取決于是否對客戶三方面有充分的了解：財務(wù)信息、非財務(wù)信息(與理財相關(guān)的)、期望目標(biāo)。

　　客戶理財目標(biāo)的形成，須在充分掌握客戶信息基礎(chǔ)上，由理財規(guī)劃師和客戶經(jīng)過充分的溝通共同確定。

　　收集整理分析客戶信息，是制定理財方案的關(guān)鍵一步。

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