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2015年理財(cái)規(guī)劃師理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)習(xí)題:多選題(1)

更新時(shí)間:2015-02-11 11:02:29 來源:|0 瀏覽0收藏0

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  16.衡量個(gè)人或家庭的財(cái)務(wù)安全性的標(biāo)準(zhǔn),包括其是否有穩(wěn)定、充足的收入,個(gè)人是否有發(fā)展?jié)摿Γ欠裼羞m當(dāng)?shù)淖》客?,還包括(  )。

  A.是否享受社會保障

  B.是否有適當(dāng)、收益穩(wěn)定的投資

  C.是否有充足的現(xiàn)金準(zhǔn)備

  D.是否有額外的養(yǎng)老保障計(jì)劃

  E.是否購買了適當(dāng)?shù)呢?cái)產(chǎn)和人身保險(xiǎn)

  【答案】ABCDE【考點(diǎn)】財(cái)務(wù)安全的8個(gè)指標(biāo)

  17.家庭與事業(yè)形成期的理財(cái)目標(biāo)有(  )。

  A.購買房屋、家具

  B.子女出生和養(yǎng)育費(fèi)用

  C.建立應(yīng)急基金

  D.購買保險(xiǎn)

  E.建立退休基金

  【答案】ABCDE【考點(diǎn)】不同家庭類型的理財(cái)需求

  18.理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)操守的核心原則就是個(gè)人誠信。下列有關(guān)正值誠信原則的說法正確的有(  )。

  A.正直誠信要求理財(cái)規(guī)劃師誠實(shí)不欺,不能為個(gè)人的利益而損害委托人的利益

  B.正直誠信原則要求理財(cái)規(guī)劃師不僅要遵循職業(yè)道德準(zhǔn)則的文字,更重要的是把握職業(yè)道德準(zhǔn)則的理念和靈魂

  C.正直誠信的原則決不容忍欺詐或?qū)ψ鋈死砟畹耐崆?/P>

  D.正直誠信原則要求理財(cái)規(guī)劃師以自己的專業(yè)知識進(jìn)行判斷,堅(jiān)持客觀性

  E.即使理財(cái)規(guī)劃師并非由于主觀故意而導(dǎo)致錯誤,或者與客戶存在意見分歧且該分歧并不違反法律,此種情形與正直誠信的職業(yè)道德準(zhǔn)則也不相違背

  【答案】ABCE【考點(diǎn)】正直誠信原則

  19.以下屬于理財(cái)規(guī)劃組成部分的有(  )。

  A.現(xiàn)金規(guī)劃

  B.投資規(guī)劃

  C.風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃

  D.教育規(guī)劃

  E.消費(fèi)支出規(guī)劃

  【答案】ABCDE【考點(diǎn)】理財(cái)?shù)?大規(guī)劃內(nèi)容

  20.建立客戶關(guān)系的方式多種多樣,通常包括(  )。

  A.電話交談

  B.互聯(lián)網(wǎng)溝通

  C.書面交流

  D.面對面會談

  E.熟人介紹

  【答案】ABCDE【考點(diǎn)】建立客戶關(guān)系的方式

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