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高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)重點(diǎn):理財(cái)規(guī)劃第五步執(zhí)行理財(cái)方案

更新時(shí)間:2014-09-17 18:35:07 來(lái)源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)重點(diǎn):理財(cái)規(guī)劃第五步執(zhí)行理財(cái)方案,由環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道為您提供!

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  理財(cái)規(guī)劃第五步:執(zhí)行理財(cái)方案

  A、三個(gè)原則:準(zhǔn)確性、有效性、及時(shí)性

  B、制訂詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃:實(shí)施步驟、匹配的資金來(lái)源、實(shí)施時(shí)間表

  C、執(zhí)行中要注意:

  1、主動(dòng)溝通交流、客戶親自參與(全過(guò)程:制定、實(shí)施、修改、完成):

  積極主動(dòng)與客戶溝通交流,讓客戶親自參與到制訂和修改“實(shí)施計(jì)劃”的過(guò)程中

  2、授權(quán):執(zhí)行理財(cái)計(jì)劃,必須首先獲得 客戶的執(zhí)行授權(quán)

  3、保管執(zhí)行記錄

  D、理財(cái)方案的 制定和執(zhí)行 ――動(dòng)態(tài)過(guò)程

  當(dāng)制定時(shí)的 前提假設(shè)發(fā)生了變化、客戶的 財(cái)務(wù)狀況發(fā)生了重大變化,要隨時(shí)調(diào)整。

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