高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)重點(diǎn):理財(cái)規(guī)劃第二步收集客戶信息
更新時(shí)間：2014-09-15 18:28:37
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理財(cái)規(guī)劃第二步：收集客戶信息
關(guān)鍵步驟、必要程序、規(guī)劃的基礎(chǔ)
包括：財(cái)務(wù)信息、非財(cái)務(wù)信息、期望目標(biāo)。
制定的理財(cái)方案 是否適合客戶的實(shí)際情況，關(guān)鍵取決于 是否對(duì)客戶三方面 有充分的了解：財(cái)務(wù)信息、非財(cái)務(wù)信息(與理財(cái)相關(guān)的)、期望目標(biāo)。
客戶理財(cái)目標(biāo)的形成，須在充分掌握 客戶信息 基礎(chǔ)上，由 理財(cái)規(guī)劃師和客戶經(jīng)過 充分的溝通 共同確定。
收集整理分析 客戶信息，是制定理財(cái)方案的關(guān)鍵一步。
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