2014年理財規(guī)劃師二級基礎知識復習：收集客戶信息
更新時間：2014-06-23 23:20:59
來源：|0
瀏覽
收藏
瀏覽收藏
理財規(guī)劃師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 理財規(guī)劃師二級基礎知識復習：收集客戶信息
熱門輔導班型：一對一雙證保過套餐熱招中|18歲代報
收集客戶信息
第一單元 客戶財務信息的收集和整理
一、客戶的收支情況
1、收入 2、支出
二、資產負債情況
1、資產：包括金融資產、實物資產和其他個人資產
2、負債
三、社會保障信息
四、風險管理信息
五、遺產管理信息
第二單元 客戶非財務信息的收集和整理
一、客戶個人信息主要包括：
1、姓名與性別 2、職業(yè)與職稱 3、工作的安全程度
4、出生日期和地點 5、健康狀況 6、子女信息
7、婚姻狀況 8、客戶聯(lián)系方式
二、客戶心理和性格特征分析：
1、客戶的地域差異 2、客戶個性偏好分析模型
3、客戶心理分析模型 4、客戶風險偏好
第三單元 了解客戶的期望理財目標
1、理財目標是指客戶通過理財規(guī)劃所要實現(xiàn)的目標或滿足的期望
2、理財規(guī)劃師幫助客戶形成合理的理財目標是制訂合適的理財方案的關鍵步驟之一
編輯推薦：
2014年上半年理財規(guī)劃師成績查詢專題|2014下半年各地報名時間
理財規(guī)劃師各級別歷年真題大匯總|免費在線?？?/FONT>|理財規(guī)劃師頻道|交流論壇
編輯推薦
最新資訊
- 理財規(guī)劃師告訴你理財為什么要趁早2019-09-25
- 理財規(guī)劃師考試專業(yè)能力備考：可保利益原則2019-09-23
- 理財規(guī)劃師考試知識點：風險管理效果評價2019-09-07
- 理財規(guī)劃師考試基礎知識點復習：實施理財規(guī)劃方案2019-09-06
- 理財規(guī)劃師考試輔導：風險管理效果評價2019-09-06
- 理財規(guī)劃師基礎知識復習：確定客戶理財目標2019-09-05
- 理財規(guī)劃師考試知識點：分項理財規(guī)劃2019-09-05
- 理財規(guī)劃師考試備考：如何提高學習效率2019-09-04
- 理財規(guī)劃師考點復習：國際金融2019-09-03
- 理財規(guī)劃師基礎能力考點梳理：第1章2019-09-03
打卡人數(shù)
