2014年理財規(guī)劃師二級理論知識練習(xí)題(66)
更新時間：2014-10-12 00:13:00
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摘要 2014年理財規(guī)劃師二級理論知識練習(xí)題(66),由環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供!
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1.以下屬于客戶非財務(wù)信息的是( B )。
A.社會保障情況
B.風(fēng)險管理信息
C.投資偏好
D.工資、薪金
2.以下哪項屬于客戶的財務(wù)信息?( D )
A.客戶子女情況
B.客戶收入情況
C.客戶理財目標(biāo)
D.客戶理財需求
3.為了確保理財計劃的執(zhí)行效果，理財規(guī)劃師應(yīng)遵循三個原則：準(zhǔn)確性、有效性、 ( D )。
A.全面性
B.穩(wěn)健性
C.安全性
D.及時性
4.持續(xù)理財服務(wù)不包括( D )。
A.定期對理財方案進(jìn)行評估
B.不定期的信息服務(wù)
C.方案調(diào)整
D.收集、整理和分析客戶的現(xiàn)行財務(wù)狀況
5.家庭與事業(yè)成長期的需求分析不包括( D )。
A.增加收入
B.風(fēng)險保障
C.儲蓄和投資
D.財產(chǎn)傳承
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