理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)單項(xiàng)選擇練習(xí)題3

11.理財(cái)規(guī)劃師對(duì)客戶現(xiàn)行財(cái)務(wù)狀況的分析不包括(D)。
A.客戶家庭資產(chǎn)負(fù)債表分析
B.客戶家庭現(xiàn)金流量表分析
C.財(cái)務(wù)比率分析
D.客戶婚姻、子女狀況

12.持續(xù)理財(cái)服務(wù)不包括(D)。
A.定期對(duì)理財(cái)方案進(jìn)行評(píng)估
B.不定期的信息服務(wù)
C.不定期的方案調(diào)整
D.定期到客戶單位做收入調(diào)查

13.青年家庭的理財(cái)核心策略應(yīng)為(A)。
A.進(jìn)攻型
B.攻守兼?zhèn)湫?
C.保守型
D.中度保守型

14.客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的目標(biāo)通常為財(cái)產(chǎn)的保值和增值，下列(C)項(xiàng)規(guī)劃的目標(biāo)更傾向于實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)產(chǎn)的增值。
A.現(xiàn)金規(guī)劃
B.風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃
C.投資規(guī)劃
D.財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃

15.以下哪項(xiàng)屬于客戶的財(cái)務(wù)信息?(B)
A.客戶子女情況
B.客戶收入狀況
C.客戶理財(cái)目標(biāo)
D.客戶理財(cái)需求

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