化工工程師輔導(dǎo)資料:聚丙烯多元競(jìng)爭(zhēng)格局正在形成

　　春節(jié)過(guò)后，在石化企業(yè)意向調(diào)漲、原料丙烯價(jià)格高位及市場(chǎng)可售資源依舊偏緊的支撐下，聚丙烯市場(chǎng)待漲氣氛較濃，貨緊高報(bào)態(tài)勢(shì)明顯。2月初國(guó)內(nèi)聚丙烯市場(chǎng)主流報(bào)盤為10200～10650元/噸。雖然短期內(nèi)聚丙烯市場(chǎng)向好，但從長(zhǎng)期看，聚丙烯行業(yè)出現(xiàn)多元競(jìng)爭(zhēng)局面，很可能導(dǎo)致幾年內(nèi)產(chǎn)品由供不應(yīng)求逐步達(dá)到供求平衡，甚至供大于求。$lesson$

　　2011年國(guó)內(nèi)煤制聚丙烯大量新增產(chǎn)能投運(yùn)，改變了生產(chǎn)格局。隨著中國(guó)神華集團(tuán)包頭60萬(wàn)噸/年煤制烯烴和神華寧煤50萬(wàn)噸/年煤制聚丙烯兩大項(xiàng)目的相繼投入商業(yè)營(yíng)運(yùn)，以及中國(guó)大唐的多倫煤制聚丙烯項(xiàng)目的流程打通，我國(guó)聚丙烯的生產(chǎn)打破了過(guò)去單一由石油為原料的歷史，2011年我國(guó)煤制聚丙烯產(chǎn)能已達(dá)80萬(wàn)噸，市場(chǎng)漸成多元化競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，聚丙烯價(jià)格出現(xiàn)較大波動(dòng)。2011年四季度聚丙烯市場(chǎng)出現(xiàn)一波下行走勢(shì)。2011年9月28日市場(chǎng)平均價(jià)格為12183元/噸，到12月28日下跌到10216元/噸，平均跌幅達(dá)16.14%。與此同時(shí)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨緩，下游消費(fèi)需求不足。這'一增一緩'，擠壓了聚丙烯的市場(chǎng)空間。

　　聚丙烯是丙烯最重要的下游產(chǎn)品，世界丙烯的50%、我國(guó)丙烯的65%都是用來(lái)生產(chǎn)聚丙烯。我國(guó)現(xiàn)有聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)80多家，2011年底聚丙烯產(chǎn)能為1270萬(wàn)噸，實(shí)際產(chǎn)量917萬(wàn)噸。2011年我國(guó)聚丙烯表觀消費(fèi)量為1389萬(wàn)噸，2002年至2010年的消費(fèi)量平均增速為10.7%，大大超過(guò)了6%的世界平均增長(zhǎng)水平，旺盛的市場(chǎng)需求催生聚丙烯產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。我國(guó)聚丙烯下游消費(fèi)主要是編織品、注塑品，需求主要集中在華東和華南地區(qū)，占全國(guó)需求60%以上，進(jìn)口也集中在這兩個(gè)地區(qū)。華北消費(fèi)需求處于成長(zhǎng)期，占全國(guó)需求12%左右。

　　盡管產(chǎn)能逐年遞增，我國(guó)聚丙烯目前仍然呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，國(guó)產(chǎn)滿足率在60%左右，缺口依然靠進(jìn)口彌補(bǔ)，進(jìn)口量由2002年的224萬(wàn)噸增到2010年的480萬(wàn)噸，成為全球最大的聚丙烯凈進(jìn)口國(guó)。

　　從全球看，2005年以來(lái)，聚丙烯產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，超過(guò)了消費(fèi)量的增長(zhǎng)，總體呈供大于求的態(tài)勢(shì)。近10年來(lái)，全球聚丙烯消費(fèi)需求保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，特別是中國(guó)和印度成為聚丙烯需求增長(zhǎng)的動(dòng)力，歐洲、北美和亞太地區(qū)是聚丙烯消費(fèi)主要地區(qū)，占全球消費(fèi)的3/4。聚丙烯供應(yīng)則集中在北美、中東、亞太和歐洲地區(qū)，產(chǎn)能增長(zhǎng)較快的地區(qū)為中東和中國(guó)，前者由于擁有廉價(jià)的油氣資源，而后者是由于國(guó)內(nèi)需求有巨大缺口。2005年全球聚丙烯產(chǎn)能、產(chǎn)量、消費(fèi)量分別為4361.7萬(wàn)噸、3992.4萬(wàn)噸和3985萬(wàn)噸，2011年分別為6857.4萬(wàn)噸、5737.6和5737.6萬(wàn)噸。自2009年以來(lái)增長(zhǎng)速度明顯加快。

　　據(jù)分析，未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)聚丙烯供大于求局面不可避免。近年來(lái)，我國(guó)成為世界上聚烯烴生產(chǎn)和消費(fèi)發(fā)展最快的國(guó)家，聚烯烴生產(chǎn)量、消費(fèi)量、進(jìn)口量均以較快速度增長(zhǎng)，巨大的市場(chǎng)空間引發(fā)了投資者對(duì)煤制烯烴領(lǐng)域的廣泛關(guān)注。據(jù)了解，我國(guó)已出現(xiàn)石油路線、煤基路線、甲醇生產(chǎn)聚丙烯幾大方向。

　　國(guó)內(nèi)發(fā)展煤制烯烴和甲醇制烯烴，基本上有兩種模式：其一是依靠煤炭產(chǎn)地，建設(shè)一體化煤制烯烴項(xiàng)目;其二是依靠沿海港口外購(gòu)甲醇，建設(shè)獨(dú)立的甲醇制烯烴項(xiàng)目。而在當(dāng)前，一種新的發(fā)展趨勢(shì)正在顯現(xiàn)：在已有的煤制甲醇生產(chǎn)裝置基礎(chǔ)上，新建甲醇裝置補(bǔ)充產(chǎn)能或外購(gòu)一部分甲醇原料，開發(fā)甲醇制烯烴及下游項(xiàng)目。據(jù)了解，目前中石化、神華、神華寧煤和聯(lián)想等企業(yè)都在開發(fā)此類項(xiàng)目。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅我國(guó)正在上馬和規(guī)劃中的煤制聚丙烯、甲醇制聚丙烯項(xiàng)目多達(dá)20多個(gè)，產(chǎn)能為600萬(wàn)～1000萬(wàn)噸/年。如果'十二五'期間規(guī)劃的聚丙烯項(xiàng)目全部建成，預(yù)計(jì)2015年我國(guó)聚丙烯總生產(chǎn)能力將達(dá)到1800萬(wàn)～2000萬(wàn)噸，產(chǎn)量約為1900萬(wàn)噸，我國(guó)聚丙烯市場(chǎng)供不應(yīng)求的局面可能發(fā)生逆轉(zhuǎn)。

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